吉尔吉斯斯坦，位于中亚东部边缘，是一个内陆国家。北接哈萨克斯坦，南邻塔吉克斯坦，西南与乌兹别克斯坦接壤，东南与中国为邻，共同边界长达1096公里。国土面积约为20万平方公里，境内多山，矿产和水资源丰富。全国划分为7个州和2个直辖市，总人口约720万，主要分布在奥什州、贾拉拉巴德州、比什凯克市和楚河州。劳动力人口约为261万，占总人口的40%。

　　比什凯克市是吉尔吉斯斯坦的首都，是全国的政治、经济和文化中心，也是主要的交通枢纽，人口约110万。比什凯克市还是中亚地区的重要工业城市，主要工业部门包括电力、机械、仪器和电器制造。

　　根据吉尔吉斯斯坦国家统计委员会的数据，2023年吉尔吉斯斯坦的GDP约为134亿美元，同比增长6.2%。制造业表现尤为突出，同比增长104.5%。同年，对外贸易总额达到160亿美元，比2022年增长了29.9%。这些数据反映了吉尔吉斯斯坦在经济和贸易方面的显著增长以及市场潜力。据国际货币基金组织预测，2024年吉尔吉斯斯坦GDP将增长4.5%。

　　吉尔吉斯斯坦纺织服装行业概况

　　吉尔吉斯斯坦的现代纺织服装行业起源于20世纪30年代，当时苏联为了战争需要，将纺织服装企业转移到吉尔吉斯斯坦这一加盟共和国。依靠南部的棉花种植基地和充足的羊毛供应，纺织服装制造一度成为吉尔吉斯斯坦的重要工业部门。然而，在经历了私有制改革和金融危机后，这一行业面临设备陈旧、技术落后、人才流失和管理不善等诸多问题，形势一度严峻。为了扭转局面，吉尔吉斯斯坦政府决定优先发展轻工业，为纺织服装生产创造便利条件，包括调整设备进口税制、设立职业技术培训学校和加速企业转型等，颇有成效。

　　目前，吉尔吉斯斯坦全国约有1000家纺织服装企业，其中小微企业(员工少于50人)占主要地位。大约90%的纺织服装企业集中在首都比什凯克，剩余的分布在奥什。整个行业从业人员超过20万，其中约80%为女性。纺织服装行业的年产值约在1.5至2亿美元之间，占国内生产总值的约2.5%。原材料主要从中国、孟加拉进口，生产方式以来料加工为主，生产设备则主要从中国、土耳其和哈萨克斯坦进口。吉尔吉斯斯坦生产的纺织服装以中低档为主，主要出口至俄罗斯、哈萨克斯坦及其他独联体国家。吉尔吉斯斯坦为俄罗斯供应了约6%的纺织服装，而内销的纺织服装90%从中国进口。

　　近十年缝制设备进口大幅增长

　　过去十年(2014-2023)中的前七年，吉尔吉斯斯坦年均进口各类缝制设备200万美元左右，而后三年缝制设备进口额呈大幅增长趋势，最高进口额突破2亿美元，是之前进口额的100倍之多。这主要是由于俄乌战争以来俄罗斯受到西方国家的制裁，西方品牌纷纷退出俄罗斯市场，俄罗斯本土品牌努力填补西方服装品牌留下的市场空白，另外俄罗斯对军服的需求也与日俱增，吉尔吉斯斯坦服装企业接到了大量订单，企业对各类缝制设备的需求相应增长。另外，俄罗斯受到制裁也使中国通过吉尔吉斯斯坦转口俄罗斯的交易量猛增。吉国十年间累计进口相关设备47042.68万美元，年均增长60.91%。同期，吉尔吉斯斯坦累计从中国进口各类缝制设备45446.48万美元，年均增长66.98%，吉国95%的缝前、缝后、缝制设备来自中国。

　　(一)分品类进口情况

　　吉尔吉斯斯坦纺织服装行业以小微企业为主，资金规模较小、设备性能不断提升等因素决定了设备更新换代较慢，耗材进口较多，过去十年累计进口最多的是缝机零部件，共计进口41804.35万美元，在各类缝制设备进口总额中占比88.86%；其次是非自动工业缝纫机，累计进口额2428.54万美元，占比5.16%；再次是自动工业缝纫机，累计进口额1526.62万美元，占比3.25%；缝前缝后设备累计进口额679.32万美元，位列第四，占比1.44%；家用缝纫机累计进口额440.66万美元，位列第五，占比0.94%；累计进口额最少的是刺绣机，共计163.19万美元，占比0.35%。

　　1、家用缝纫机

　　2014-2023年，吉尔吉斯斯坦累计进口家用缝纫机440.66万美元，整体呈上涨趋势，年增长率30.02%。2022年之前平均每年进口家用机20万美元左右，而2023年进口总额将近300万美元，是原来的15倍之多。前文所述原因导致吉国从俄罗斯接了大量服装订单，需要扩大生产增加产能，而吉国服装企业又以小微企业居多，还有大量未经注册的小作坊，主要依赖家用机进行生产活动，故而家用机进口增长尤为显著。2022年之前，吉国主要从中国、哈萨克斯坦进口家用机，而2022年之后泰国独占鳌头，几乎成了吉国唯一的家用机进口来源地。过去十年，吉尔吉斯斯坦累计从泰国进口家用机283.71万美元，占吉国家用机进口总额近七成；相比之下，吉国同期从中国进口家用机总额仅为62.72万美元，占比约一成，年均下降9.78%，主要是因为日资、台资企业出于生产成本等考虑，近年加快将产能转移到东南亚等地，导致我国家用机产销量快速下滑。

　　2、自动化工业缝纫机

　　2014-2023年，吉尔吉斯斯坦累计进口自动化工业缝纫机1526.62万美元，疫情一度打断了吉国自动工业机进口的整体增长趋势，随着吉中边境口岸重新开放、生产活动逐渐恢复，自动工业机的进口又恢复了增长趋势，十年间年均增长率25.88%。中国是吉尔吉斯斯坦最主要的自动工业机进口来源地，市场份额近九成，其余进口地包括德国、土耳其、俄罗斯。吉国过去十年累计从中国进口自动工业机1339.33万美元，年增长率高达40.97%。相比之下，德国年均增长14.12%，土耳其年均下降17.53%。

　　3、非自动工业缝纫机

　　2014-2023年，吉尔吉斯斯坦累计进口非自动工业缝纫机2428.54万美元，整体增长趋势恢复较快，年均增长率30.41%。中国是吉国最大的非自动工业机进口来源地，过去十年累计从中国进口2082.00万美元，在非自动工业机进口总额中占比约九成，其他进口来源地包括哈萨克斯坦、土耳其和日本。吉国过去十年从土耳其进口非自动工业机总额年均增长7.67%，日本年均增长7.58%。

　　4、零部件

　　随着吉尔吉斯斯坦纺织服装行业近几年不断扩大产能，零部件等易损件需求大幅增长。2014-2023年，吉尔吉斯斯坦累计进口零部件41804.35万美元。2021年之前，吉国年均进口零部件130万美元左右，从2021年开始，零部件进口呈现了大幅增长趋势，进口额一度突破2亿美元，是之前的150倍之多。这十年间，吉国零部件进口额年均增长109.19%。中国是吉国最大的零部件进口来源地，占吉国零部件进口总额的99%，占据绝对优势。2014-2023年，吉国累计从中国进口零部件41422.34万美元，年均增长119.63%。其他零部件进口地包括土耳其、德国、意大利，吉国从土耳其和德国进口零部件总额年均增长率分别为57.68%、9.86%，意大利年均下降10.72%。

　　5、刺绣机

　　2014-2023年，吉尔吉斯斯坦累计进口刺绣机163.19万美元，整体呈波动增长趋势，年均增长率7.39%。中国与日本是吉尔吉斯斯坦主要的刺绣机进口来源地。其中，中国市场占比约六成并呈扩大趋势，吉尔吉斯斯坦过去十年累计从中国进口刺绣机97.52万美元，年增长率8.52%。吉尔吉斯斯坦同期从日本进口刺绣机58.61万美元，年均增幅6.49%。除中日两国以外，吉国还从土耳其进口少量刺绣机，累计进口额不足5万美元。

　　6、缝前缝后设备

　　2014-2023年，吉尔吉斯斯坦累计进口缝前缝后设备679.32万美元，整体呈增长趋势，年均增长率15.10%。中国、土耳其、意大利以及德国是吉尔吉斯斯坦主要的缝前缝后设备进口来源地。其中，中国市场占比最大，约六成，吉尔吉斯斯坦过去十年从中国进口缝前缝后设备总额相当于其余三个主要市场进口总额之和的两倍，约为442.57万美元，年增长率18.21%。吉尔吉斯斯坦同期从土耳其、意大利以及德国进口缝前缝后设备总额分别是109.99万美元、64.54万美元、29.59万美元，从土耳其和德国进口缝前缝后设备年均分别增长13.72%、5.52%，从意大利进口缝前缝后设备年均减少0.82%。

　　市场发展前景

　　1、纺织服装行业有进一步增长的空间。

　　首先，吉尔吉斯斯坦政府大力支持纺织服装轻工业的发展，这一行业不仅是国民经济的重要组成部分，还提供了大量就业机会，显著提升了居民的收入水平。政府将轻纺工业列为优先发展行业，推出了一系列优惠政策，包括降低所得税、减免关税、简化进出口手续和程序，以降低行政成本。同时，政府提供技术支持和培训，帮助企业提升生产技术和管理水平，从而提高产品质量和市场竞争力。此外，政府还设立专项基金或提供贷款担保，积极支持纺织服装企业的发展和扩张。

　　其次，吉尔吉斯斯坦经济开放程度高，市场辐射面广。该国先后加入了世界贸易组织、欧亚经济联盟、独联体和上海合作组织等多个国际组织，并与多国签订了双边自贸协定，拥有较高的经济自由度。特别是自欧亚经济联盟成立以来，吉尔吉斯斯坦与俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯和亚美尼亚实现了市场一体化，极大地便利了其纺织服装产品向独联体国家的出口和转口。这些国际组织和协定使得吉尔吉斯斯坦在区域和全球市场中具有广泛的辐射能力，进一步促进了其经济开放。

　　最后，吉尔吉斯斯坦积极营造良好的经商环境。政府积极引入外资、扩展贸易，与俄罗斯、中国等之间的一系列贸易协定为经济增长提供了强有力的外部支持。与此同时，政府深化结构性改革，推动经济多元化发展，为长期稳健增长奠定了坚实基础。政府也通过简化行政程序、提供税收优惠和改善基础设施，持续优化营商环境。这些综合措施不仅保障了经济的平稳发展，还增强了对国内外投资者的吸引力。

　　2、缝制设备进口需求有望延续增长趋势。

　　从经济建设的角度而言，过度依赖农业和矿业将使经济结构过于单一化，而发展制造业特别是服装产业可以创造新的经济增长点。吉国通过提升服装产业的生产水平和产品质量，增加出口量，获得更多外汇收入，有助于缓解国际收支压力，促进经济的可持续发展。服装产业的健康发展也会吸引外国投资，从而促进技术和资金的流入。服装产业的壮大自然也会刺激吉尔吉斯斯坦对国外先进缝制设备的需求，进口增长趋势有望得到延续。

　　从外部需求来看，西方服装品牌撤出俄罗斯市场造成的空白需要较长的时间来填补。吉尔吉斯斯坦劳动力充足，纺织服装的生产成本非常有竞争力，优越的地理位置又降低了运输成本，吉尔吉斯斯坦与其他独联体国家之签订的贸易协定和合作协议又降低了进口关税和贸易壁垒。可以预见吉尔吉斯斯坦未来还会持续接到俄罗斯的纺织服装订单，数量庞大的小微企业有望进一步增加对家用机以及零部件的进口需求。

　　(注：文中数据来自联合国商品贸易数据库UN Comtrade)