2023年1-3月我国服装出口分析与趋势展望

http://www.texnet.com.cn/ 2023-05-05 07:46:42 来源:中国纺织品进出口商会服装分会

  在我国稳外贸政策持续发力、疫情防控全面放开、春节后企业复工复产、积压货物集中出运等因素影响下,3月我国服装(含衣着附件,下同)出口止跌回升,据中国海关统计,当月服装出口134.8亿美元,大幅上涨32.3%。1-3月,我国服装累计出口351.6亿美元,同比下降1.3%。一季度出口,尤其是3月出口数据大幅超预期。去年3月我国服装出口同比增速10.6%,在如此高基数,且全球经济回落,需求放缓的背景下,仍能有突破性增长,实属不易。

  1-3月我国服装出口情况

  针织、梭织服装出口量减价增

  1-3月,针织服装出口153.2亿美元,同比下降3.9%,出口数量45.3亿件,同比下降8.1%,出口价格同比增长4.3%。梭织服装出口154.7亿美元,同比增长2%,出口数量28.1亿件,同比下降5.2%,出口价格增长7.6%。衣着附件出口32.8亿美元,同比增长5.7%。

  3月当月,针织、梭织服装出口均有大幅增长,出口额分别增长30.9%和34.6%,出口数量分别增长21%和25.5%,出口价格分别增长8.4%和7.3%。

  通勤服装出口增长,居家运动服装出口下降

  1-3月,通勤类服装和衣着附件增长较快,西服/便服套装、衬衫分别增长9.9%和5.4%,胸衣、袜类、围巾/领带/手帕分别增长7.7%、3.2%和28.3%。居家、运动服装降幅较大,内衣/睡衣、T恤、毛衫、运动服、手套分别下降6.2%、8%、7%和9.6%。婴儿服装降幅最大,下降22.7%。

  3月当月,除婴儿服装出口下降3.1%,其余品类服装出口均有双位数快速增长,西服/便服套装、围巾/领带/手帕表现最为突出,分别增长64.6%和77.2%。

  对美国、欧盟、日本出口下降对东盟出口保持快速增长

  美国、欧盟、东盟、日本为我国服装出口主要市场,占一季度全国出口份额的19.7%、14.1%、11.6%和9%。1-3月,我国对美国出口服装69.3亿美元,同比下降16.2%。对欧盟出口49.7亿美元,同比下降23.7%。对日本出口31.6亿美元,同比下降8%。对东盟出口40.8亿美元,同比增长30.1%,东盟成为我服装出口主要市场难得的亮色,其中对越南、新加坡出口分别增长229.9%和117.6%。

  从主要出口区域市场来看,1-3月,对拉丁美洲出口增长1.1%,对非洲出口增长34.2%,对“一带一路”沿线国家出口增长22.5%,对RCEP成员国出口增长12.3%。从主要单一国别市场来看,对哈萨克斯坦出口大增379.8%、对韩国、澳大利亚、俄罗斯、沙特阿拉伯出口分别增长23.6%、14.1%、25.6%和40.2%;对英国、加拿大出口分别下降18.6%和19.2%。

  从3月当月出口情况看,除对日本和吉尔吉斯斯坦出口下降2.6%和31.4%,对其他主要市场出口都保持增长趋势。对美国、欧盟逆转自去年下半年以来连续多月的下降趋势,分别增长20.2%和7.1%。对东盟出口继续保持高速增长,增幅高达81.3%。

  东部省市出口份额下降明显中西部省市出口增长较快

  前五大主要出口省市,浙江稳居第一,出口逆势增长2.3%,占全国出口份额超20%,从出口规模和出口增速两方面,在五省市中表现最为突出。广东、江苏、山东出口同比均下跌,降幅分别为15%、19.7%、1.1%,福建出口微增0.3%。东部主要出口省市出口份额下降明显,前五大出口省市合计出口占全国总出口的69.3%的份额,比去年同期减少4.3个百分点。中西部20省市出口同比大幅增长36.4%,所占份额为21.5%。其中,新疆、湖南、广西出口大增55.4%、53%和187.7%。

  中国在主要市场份额均有下滑

  1-2月,中国在发达经济体和主要服装消费市场的份额普遍有所下滑。中国占美国、欧盟、日本、英国、加拿大、韩国、澳大利亚服装进口市场份额分别为20.5%、27.2%、48.7%、24.1%、30%、28.2%和60.4%,其中在美国、欧盟、日本、英国、韩国、澳大利亚、加拿大市场份额同比分别减少5、3.7、7.4、3.4、0.9、5.4和1.3个百分点。

  国际市场情况

  美国、欧盟服装进口下降

  美国调查公司笛卡尔数据公司发布的数据显示,3月亚洲发往美国的海上集装箱运输量同比减少31.5%,降幅较2月(29%)有所扩大。来自亚洲运输量份额最高的中国运输大幅下降4成,份额降至53.1%,创2020年3月以来的最低水平。1-2月,美国进口纺织服装193.7亿美元,同比下降14.9%。自越南、孟加拉、印度和印尼进口同比分别增长-10.9%、1.8%、0.2%和-8.5%。

  1-2月,欧盟服装进口163.6亿美元,同比下降4.7%。自孟加拉国、印度和越南进口同比分别增长5.6%、11.5%和7.8%,自土耳其进口下降11.5%。日本服装进口41.2亿美元,同比下降1%。自越南、孟加拉国、缅甸和柬埔寨进口同比分别增长13.3%、10.4%、64.9%和25.1%。英国、澳大利亚进口服装同比下降11.6%和2.7%,韩国、加拿大进口增长5.9%和24.2%。

  东南亚主要服装供应国出口下降

  在全球经济下行压力下,全球贸易同步走弱,全球主要贸易国出口增速走势基本一致。1-2月,印度服装出口同比下降8%,土耳其出口同比下降1.5%,印度尼西亚出口同比下降22.7%。

  中国周边主要服装供应国多依赖从中国进口面料,从中国1-3月面料出口情况来看,对越南出口下降4.6%,对孟加拉出口下降25.6%,对柬埔寨出口下降18.5%。周边服装生产国对上游产品需求普降的形势,也从侧面反映出短期内东南亚等国家服装出口增速难有起色。

  趋势展望

  美国通胀减缓,零售额下降

  美国劳工统计局数据显示,3月美国CPI同比上涨5%,是自2021年5月以来的最低水平,标志着通胀大幅减速。但核心CPI同比上涨5.6%,表明一些商品和服务的价格压力仍在上升。2月美国服装服饰商店库存/销售比率为2.18,较上月增长2.8%,库销比有所回升。今年3月美国零售额同比仅增长2.9%,是自2020年6月以来的最低年增长率;零售额环比下降1%,也是过去五个月中的第四次下降,反映出美国经济放缓和消费者支出习惯的转变。3月服装服饰商店零售额258.9亿美元,较上月下降1.7%。比去年同期下降1.8%,比2019年同期增长14.7%。

  欧盟零售同比下降

  据欧盟官方发布的最新数据,欧盟统计局数据显示,欧元区3月通胀率6.9%,略低于2月的8.5%。剔除能源、食品和烟酒价格的核心通胀率为5.7%,受能源价格下降影响,3月欧元区通胀率下降,但核心通胀率继续上升并创新高。欧盟统计局最新数据显示,2月欧盟的零售贸易额环比下降0.9%,同比下降2.2%。2月非食品零售贸易额环比下降1%,同比下降1.9%。

  日本零售额同比增长

  由于疫情反复,物价普遍持续上涨,物价涨幅超过工资涨幅,实际收入下降,日本消费者进一步减少支出。据日本经济产业省数据,1-2月,日本纺织服装零售额累计1.33万亿日元,同比增长6.1%,较疫情前同期下降19.6%。

  总体来看,一季度服装出口逐月向好,开局平稳。展望全年,我国服装出口增长仍面临较大的压力。一是全球经济增速放缓。2022年美国加息导致很多国家资本外流,增加发展中国家债务风险,引发多国货币贬值,与俄乌冲突等因素叠加,对全球经济发展带来的不利影响还在继续。国际货币基金组织最新预测,2023年全球经济将增长2.8%,较此前预测下调0.1个百分点。二是国际主要市场需求走弱。尽管今年全球通胀率较去年有所降低,但仍处高位。国际货币基金组织最新预测,全球通胀率将从2022年的8.7%下降至2023年的7%。在高通胀、高利率的环境下,国际主要市场服装消费意愿下降。三是外贸发展面临的不确定性增多。全球地缘政治动荡加剧,逆全球化程度进一步加深,新冠长期影响仍存,主要消费市场采购策略变化等都对我服装出口产生深远影响。

  面对当前各种复杂局面,经过不断探索,我国服装出口企业积累了应对能力,服装产业显示出了强大的韧性。今年,应对外需不足和各种错综复杂的外部环境,仍要坚持外贸高质量发展,坚持推进服装产业和外贸转型升级,推动服装外贸稳规模优结构。

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