在转折和挑战中前行——2022年毛纺行业运行形势

http://www.texnet.com.cn/ 2023-01-28 10:51:20 来源:中国毛纺织行业协会

在转折和挑战中前行——2022年毛纺行业运行形势

2011-2022年主要毛纺产品产量增速变化情况

  022年,世界经济仍处低迷,全年疫情多次起伏,国际政治局势影响深刻。毛纺行业的发展经历了突如其来的转折和猝不及防的挑战,全年形势逐步放缓,运行质效水平趋于下滑。在困难波动的形势下,行业坚持开拓创新,稳定释放发展韧性,在复杂的形势下取得行业发展的新成效。

  一、毛纺生产负压波动,全年生产克服压力实现企稳

  受到经济和疫情的压力影响,毛纺产品的生产形势呈现波动,全年二季度和四季度有两次明显波动。其中,毛纱线受波动影响较大,4月、10月和11月的月生产水平均有明显的下滑,1~11月,规模以上企业毛纱线产量同比略有下滑,跌幅为0.8%。

  毛织物生产也受到一定压力,四季度以来累计产量增速明显下滑。但从1-11月累计数据来看,毛织物产量同比增长4.3%,已恢复至疫情前水平。

  二、国内消费市场受压,出口支撑毛纺市场的增长

  2022年,受到疫情等短期影响冲击的压力,国内纺织服装消费市场也分别在5月和11月呈现两次明显波动,纺织服装消费受到影响大于社会其它产品零售。

  2022年毛纺产品国内市场消费形势有明显放缓。观察毛纺产品内外销市场情况,2022年,毛纺产品内销占比呈现下滑。截至11月,毛纺产品内销比例约为57%,较2021年毛纺产品的内销比例同比下滑约5个百分点。

  出口市场则成为2022年毛纺产品消费市场的重要支撑。2022年1~11月,毛纺原料及制品(不含地毯)累计出口额96亿美元,同比增长7.1%。主要毛纺中间产品增长较快,1~11月毛织物出口额4.8亿美元,同比增长50%,羊毛条出口额4.7亿美元,同比增长42%,无毛绒出口额4.4亿美元,同比增长50%。

  美国、欧盟、东盟、日本依然是毛纺产品最主要的出口目的地,分别占比23%、20%、14%和7%。香港作为转口市场的重要性不断下滑,已跌至2%的占比水平。以一带一路为契机,毛纺多元化贸易发展得到进一步增强,1~11月,对一带一路沿线地区毛纺产品的出口额同比增长2.8%,尤其是与东盟地区的出口贸易进一步提升,1~11月,对东盟地区毛纺产品出口额同比增速达9.9%。

  三、企业低效运行,创新创造巩固行业盈利水平

  市场波动,生产负压,使毛纺企业在2022年的营收情况承受较大压力。1~11月,规模以上毛纺织及染整精加工企业营业收入总计同比下滑3.9%,总资产周转率0.92次/年,同比下跌9.1%,产成品周转率5.9次/年,同比下跌13.6%,企业销售和流转效率水平都有不小的回落。

  但是,企业通过产品创新和产业提升,提高经营附加值,保证了行业企业的利润水平,1~11月,规模以上毛纺织及染整精加工企业的平均利润率为3.74%,维持了上年水平。

  四、国际产业布局转移变化,毛纺行业迈入新发展格局

  2022年对于中国发展是不平凡的一年,也是中国毛纺行业发展中的特别的一年。随着疫情政策的变化,国际往来的恢复,毛纺行业也经历或正在经历新的变化。

  1、全球毛纺产业链结构变化,产能转移逐步开始

  过去五年中,全球毛纺的产业链结构发生变化,中端产品的加工产能逐步开始向东南亚等地转移。产能的转移,在中国出口毛条的主要目的地的变化上得到体现。2022年1~11月,中国向东盟出口羊毛条3418吨,同比增长43%,占羊毛条出口量的9%,较2018年扩大了6个百分点。印度在2021年进口了16310吨中国生产的羊毛条,占当年羊毛出口的39%,成为中国最大的羊毛条出口目的地。

  随着毛纺资本的国际化布局不断开展,未来毛纱线、甚至毛织物的产能将进一步发生转移。

  2、毛纺终端消费市场仍处恢复区间,中国毛纺产品地位如故

  2022年,毛纺产品的主要消费市场欧盟、美国、日本等均呈现较快的增长。2022年1-11月,美国市场进口毛纺产品总额为41亿美元,同比增长30.5%,日本市场进口毛纺产品总额约合13亿美元,同比增长14.8%。1~9月,欧盟对区外毛纺产品进口总额为36亿欧元,同比增长45.6%。但是,几个主要毛纺市场消费规模仍低于疫情前水平。

  中国毛纺产品在欧、美、日等主要毛纺消费市场的占有率变化不大。2022年1-11月,中国毛纺产品占美国、日本进口毛纺产品总额的29%和40%;1~9月,中国毛纺产品占欧盟进口毛纺产品总额的38%,同比增加4个百分点。除因四季度疫情影响有所调整,基本保持稳定。

  3、毛纺规模与原料结构调整,面向新的发展格局和潜在市场

  2019至2022年,中国年进口羊毛总量均未超过30万吨,除了疫情运输影响,也有毛纺行业规模调整、原料加工结构变化的因素。面对新的形势和新的格局,行业创新发展与产业升级是开发新的市场发展的重要驱动力。

  新的一年,毛纺行业将面临发展的新局面,各种不稳定因素仍然存在,发展压力仍然突出。赋能提升、创新创造,将仍是行业谋求新发展的主题。

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