形势综述
今年前三季度，我国经济基本面保持回稳向好态势。初步核算，前三季度我国国内生产总值949746亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%。全国货物贸易进出口总值45494.4亿美元，同比(下同)增长3.5%，其中出口26215.3亿美元，增长4.5%。前三季度纺织品服装贸易额2385.5亿美元，同比增长0.5%，其中出口2227.7亿美元，增长0.6%。
2024年上半年，在国内经济逐步企稳，重点市场补库存需求回升，以及同比基数较低的推动下，我国纺织服装出口平稳回升，按美元计，上半年整体出口同比增长1.6%。一季度累计增长1.8%，二季度累计增长1.4%。三季度，受出口价格持续下跌、极端天气，以及部分新兴市场需求回落等因素影响，年内首次出现1%的下降，其中9月下降3.8%。
汇率成为近期影响出口企业竞争力和利润的重要因素。8月以来，全球降息潮涌，多国央行宣布降息举措。随着美联储在上个月以50个基点开启首次降息，全球央行货币宽松进程再提速。欧洲央行宣布三个关键利率下调25个基点，将存款机制利率由3.5%降至3.25%，主要再融资利率降至3.4%，边际贷款利率降至3.65%；新西兰央行宣布将基准利率下调50个基点至4.75%；10月韩国央行宣布下调基准利率25个基点，由3.5%降至3.25%；印尼央行宣布将基准利率下调25个基点至6%，这是该央行2021年2月以来的首次降息；南非央行宣布将基准利率下调25个基点至8%，这是其自2020年7月以来首次降息；沙特阿拉伯央行将该国回购利率和逆回购利率分别下调50个基点至5.5%和5.0%；阿联酋央行也将其适用于隔夜存款机制的基准利率下调50个基点，至4.90%。近两个月来，人民币汇率先升后贬，呈现波动。受美联储降息影响和我国经济基本面良好支撑，9月人民币兑美元升值，9月26日一度升破7.0关口。10月以来在美国经济数据支持下，美元指数走强，人民币回贬。10月29日，美元兑离岸人民币突破7.16，触及8月中旬以来低点。
展望四季度，预计纺织服装出口整体延续三季度的走势。从积极方面看，全球贸易整体处于复苏进程中，国际组织普遍预测2025年全球贸易需求将保持增长态势。世贸组织最新预测显示，2024年全球货物贸易将增长2.7%，略高于此前预测的2.6%，并认为2025年将继续保持复苏态势。当前，全球通胀总体趋于缓和。国际货币基金组织10月22日发布的《世界经济展望》表示，在2022年第三季度达到9.4%的峰值后，全球总体通胀率到2025年底预计将从2024年的年均5.8%降至3.5%，并宣布“全球抗通胀的斗争已基本胜利”。美欧市场近期有所回暖，企业在手订单较为充足，预期至年底出口不会出现大幅波动；国内一轮强有力的经济提振政策陆续出台，积极的货币政策和财政政策将从实体层面改善宏观基本面，充实企业和地方信心，进一步稳住社会预期。从负面因素看，美国大选、地缘政治变化和汇率波动使未来企业接单和履约面临诸多不确定因素，新兴市场需求不稳叠加去年底出口基数较高成为全年出口能否保住增长的现实制约，为企业出口和盈利带来更大不确定性。但相信在我国经济基本面持续回稳向好，财政增量政策推进落实，外部需求总体复苏等有利因素的加持下，我国纺织服装外贸行业和企业能够发挥自身优势，展现韧性，克服各种困难和挑战，实现纺织服装外贸行业的高质量发展。
贸易数据
2024年1-9月，全国货物贸易进出口总值45494.4亿美元，同比(下同)增长3.5%，其中出口26215.3亿美元，增长4.5%，进口19279亿美元，增长2.2%，累计贸易顺差6936.3亿美元。
9月，全国货物贸易进出口总值5257.1亿美元，同比增长1.5%，其中出口3037.1亿美元，增长2.4%，进口2220亿美元，增长0.3%，贸易顺差817.1亿美元。
1-9月，纺织品服装贸易额2385.5亿美元，同比增长0.5%，其中出口2227.7亿美元，增长0.6%，进口157.9亿美元，下降1.1%，累计贸易顺差2069.8亿美元，增长0.8%。
9月，纺织品服装贸易额265.2亿美元，同比下降4.4%，其中出口247.8亿美元，下降3.8%，进口17.5亿美元，下降12.2%，贸易顺差230.3亿美元，下降3.1%。
市场分析
2024年1-9月纺织品服装贸易呈现如下特点：
一、9月出口同比由正转负，1-9月累计出口微增
9月，纺织服装出口额247.8亿美元，在去年基数较低的情况下，未能保持8月的弱增长态势，同比下降3.8%。1-9月纺织服装出口2227.7亿美元，增长0.6%，增幅较1-8月下降0.6个百分点。出口负增长主要受服装拖累，服装三季度累计下降3.5%，其中9月当月下降5.1%，且尚无回升迹象。
二、9月对美国、欧盟出口保持增长，对东盟和日本出口下降
9月，在东盟、美国、欧盟和日本四大传统市场中，我对美国和欧盟出口分别增长8%和0.1%，对东盟和日本出口分别下降4.8%和18.5%。对四大传统市场合计出口129.5亿美元，占本月出口总额的52.3%。受去年同期基数高和对俄罗斯出口结算难等因素影响，本月对俄罗斯和哈萨克斯坦出口出现较大幅度回调。
从1-9月累计出口看，我对东盟、美国和欧盟出口同比保持增长，其中对东盟出口增长6.1%，对美国出口增长5.7%，对欧盟出口增长2%。对日本出口则继续下滑，同比下降9.9%。今年前三季度，对上述四大传统市场合计出口1185.1亿美元，占我出口总额的53.2%。对152个“一带一路”共建国家出口额为1185.5亿美元，同比下降0.4%，占总体出口的53.2%。
(一)1-9月对美出口增长5.7%，9月针梭织服装出口额增长11.3%
美国劳工统计局10月公布的数据显示，美国9月非农就业人数增加25.4万，创下3月以来最大月度增幅。美国9月失业率连续第二个月下降，至4.1%。美联储在9月议息会议上降息50个基点，开启了货币宽松周期，同时承诺还会进一步降息。这一决定反映了美联储实现经济目标的信心不断增强。1-9月，对美出口额377.8亿美元，同比增长5.7%。其中主要产品针梭织服装出口额232.6亿美元，同比增长4.6%，出口量同比增长15.1%，出口单价下降9.1%。
9月，我对美出口纺织服装45.7亿美元，同比增长8%；增幅较上月扩大2个百分点。对美主要出口产品针梭织服装出口额28.2亿美元，同比增长11.3%。其中，出口量同比增长19.5%，出口单价下降6.9%，单价降幅较上月缩小5个百分点。从美国进口数据看，8月美国自全球进口纺织服装115.3亿美元，同比增长1.8%。其中自中国进口额增长10%，自越南进口增长3.1%，自印度进口下降0.3%，自孟加拉国进口下降0.6%，中、越、印、孟四国占比分别为29.9%、14.3%、7.4%和5.6%。从量价指数看，美国本月进口数量增长8.8%，进口单价下降6.4%。
(二)1-9月对东盟出口增长6.1%，9月服装出口下降17.1%。
东盟经济形势呈现稳健复苏态势，越南、柬埔寨等国服装出口复苏带动了我纺织品对东盟国家出口。1-9月，我对东盟出口纺织服装388.2亿美元，同比增长6.1%；其中对越南出口纺织服装135亿美元，同比增长6.5%；对马来西亚出口48.7亿美元，同比增长0.3%；对柬埔寨出口43.9亿美元，同比增长31.7%。分产品看，1-9月我对东盟出口纱线面料202.7亿美元，同比增长10.8%；出口服装109.9亿美元，同比下降1.5%。
9月，我对东盟出口纺织品服装38.9亿美元，同比下降4.8%，主要受服装出口下降拖累。本月，我对东盟服装出口额10.2亿美元，同比下降17.1%；纱线面料出口额21.5亿美元，同比增长3.5%，增速较上月放缓4个百分点，对越南和柬埔寨纱线面料出口同比分别增长6.3%和14.3%。
(三)9月对欧盟出口保持微增，1-9月累计出口增长2%。
欧盟经济复苏乏力。国际货币基金组织(IMF)最新发布的报告预计今明两年欧盟经济将分别增长0.8%和1.2%，比三个月前的预测分别调低0.1和0.3个百分点。1-9月，我对欧盟出口纺织品服装300.9亿美元，同比增长2%；其中主要产品针梭织服装出口额178.9亿美元，下降0.6%，其中出口数量增长7.2%，出口单价下降7.3%。
9月，我对欧盟出口纺织服装28.9亿美元，同比增长0.1%。从国别看，对德国、西班牙、荷兰和波兰出口增长较多，9月我对上述四国出口额分别为5、4.4、3.9和2.6亿美元，增幅分别达9.6%、2%、4.5%和12.3%。从产品看，9月对欧盟出口针梭织服装16.8亿美元，同比下降0.7%，其中，出口数量增长3.5%，出口单价下降4.1%。
从欧盟进口数据看，8月欧盟进口纺织服装122亿美元，同比增长7.2%。前三大进口来源地分别为中国、孟加拉国和土耳其，进口额分别为44.7、18.1和13.1亿美元，三者占比分别为37%、15%和11%。同比来看，自中国和孟加拉国进口额分别增长16.2%和5.1%，自土耳其进口额下降1.1%。
(四)对日出口数量、价格双下跌，1-9月同比下降9.9%。
受入境旅客减少、外贸出口走弱、高通胀拖累需求影响，日本经济复苏乏力。据日本财务省最新公布的外贸数据显示，2024年9月，日本出口总额为90382亿日元，同比下降1.7%，为10个月以来首次下滑。1-9月，我对日累计出口纺织服装118.2亿美元，同比下降9.9%。其中，出口针梭织服装76.8亿美元，同比下降10.9%；对日针梭织服装出口量价齐跌，出口数量下降6.8%，出口均价下降4.5%。
9月，我对日本出口纺织服装16亿美元，同比下降18.5%，从2023年5月以来已经连续17个月同比下降。主要出口产品针梭织服装出口额11亿美元，下降20%，其中出口数量下降16.5%，出口单价下降4.1%。与欧美市场不同的是，我对欧美出口量升价跌，金额下降主要由价格下降所致，而对日本出口则是量价齐跌，且出口量跌幅大于出口均价的跌幅。
从日本进口数据看，8月日本进口纺织服装29.8亿美元，同比下降8.2%，由正转负。中国、越南和柬埔寨为前三大进口来源地，纺织服装进口额分别为15.3、5.1和1.4亿美元，分别下降13%、1.6%和增长11.7%，三者占比分别为51.3%、17.1%和4.6%。
(五)9月对“一带一路”共建国家出口回落，1-9月累计出口同比微降。
9月，我对152个“一带一路”共建国家出口纺织服装126.9亿美元，同比下降5.8%。其中，对俄罗斯出口5.2亿美元，同比下降9%；对哈萨克斯坦出口5.7亿美元，同比下降20.5%；对吉尔吉斯斯坦出口8.5亿美元，同比增长7.6%；对乌兹别克斯坦出口增长2.3%。此外，我国对伊拉克出口增长18.6%，对沙特阿拉伯、阿联酋和埃及出口分别下降20%、5%和13%。
1-9月，我对“一带一路”共建国家共出口纺织服装1185.5亿美元，同比微降0.4%，“一带一路”市场在我出口的比重约为53.2%。
三、大类商品出口数量增长，出口价格降势不改
1-9月，纺织品累计出口额1043.8亿美元，同比增长3%；服装出口额1183.8亿美元，同比下降1.3%。四大类商品中，纱线出口额下降1.7%，面料出口额增长3.6%；家用纺织品出口额增长3%，针梭织服装出口额下降1.3%。四大类商品全部呈现量升价跌的态势,出口数量方面，纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装分别增长0.2%、9%、18.3%和12.2%；出口价格方面，纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装则分别下降1.9%、5%、12.9%和12%。总体看，制成品价格下跌幅度超过中间品，制成品厂商的利润空间遭到挤压。
9月，纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装出口额同比下降10.7%、0.7%、2.2%和5%。纱线出口量下降11.5%，面料、家用纺织品和针梭织服装出口量分别增长4.9%、10.9%和8.5%。由于主要国家经济复苏不及预期，除纱线价格略增0.9%外，另外三大类商品出口单价延续跌势，面料、家用纺织品和针梭织服装出口单价分别下降5.3%、11.8%和12.5%。
四、1-9月主要省市出口企稳，9月出口增速回落
1-9月，主要省市出口形势企稳，排名前7的主要省市中，浙江、江苏、上海和新疆分别增长3.9%、5.7%、1.8%和6.6%，广东、山东和福建出口同比微降0.8%、1.5%和1.4%。全国31个省(市、区，不含港、澳、台)中的14个实现出口增长，其中陕西(20%)、黑龙江(14%)、海南(530%)、山西(26%)、贵州(38%)增幅较大。
9月，排名前7的重点地区中江苏和山东分别增长2.3%和0.3%。浙江、广东、福建、新疆和上海出口同
五、1-9月中间品进口量价齐跌，服装进口增长4.8%
1-9月，纺织服装累计进口157.9亿美元，同比下降1.1%。其中纺织品进口81亿美元，下降6%，服装进口76.9亿美元，增长4.8%。大类商品中，纱线累计进口额下降9.5%，进口量下降3.6%，单价同比下降6.1%。面料进口额同比下降3.1%，进口量下降2.8%，单价下降0.4%。针梭织服装进口额增长5.5%，进口量下降1.6%，单价上涨7.2%。
9月，纺织服装进口17.5亿美元，同比下降12.2%，降幅较大，主要受纺织品进口下降拖累。纺织品进口额8.4亿美元，下降24.4%。其中，纱线进口额3.8亿美元，下降38.9%，进口量下降32%,单价下降10%。面料进口额2.1亿美元，下降11%，进口量下降12.5%，单价增长1.6%。服装进口额9.1亿美元，同比增长3%。其中针梭织服装进口额8.1亿美元，同比增长4.6%，进口量增长1.1%,单价上涨3.5%。
六、新棉开始采收，棉花进口量下降
根据中国棉花协会发布的信息，9月，中央政治局重要会议召开，加快推出一揽子增量政策，极大的增强了市场信心，激发了市场活力，主要经济指标出现积极变化，推动经济向上向好的积极因素累积增多。棉纺织行业下游需求延续好转趋势，原料库存、成品库存均下降。国内棉花价格受国内宏观经济和行业形势改善的推动持续上涨，内外棉价差缩窄。
9月，我国棉花进口量环比、同比均大幅下降。当月我国进口棉花12万吨，环比下降20%，同比下降50.3%。主要进口来源国中，澳棉占比53%，排名第一；美国排名第二，占比为21%。1-9月，我国累计进口棉花227万吨，同比增长1.1倍，进口均价2059美元/吨。
化学纤维进口量升价跌，9月进口量同比增长13.5%，进口均价下降4.8%。1-9月累计进口量增长18.1%，进口均价下降8.3%。
9月，国内宏观经济形势转暖，同时外围商品市场走高，带动国内棉价持续上涨，但随着新棉逐渐上市，市场供应依然充裕，棉价进一步上涨仍面临一定压力。同期，国际棉价先跌后涨，走势弱于国内，内外棉现货价差收窄。中国棉花价格指数(CCIndex3128B)月均价为15025元/吨，环比上涨67元，同比下跌3218元。Cotlook A指数月均价为82.6美分/磅，环比增长3.4%，同比下跌15.7%，折1%关税价格为14490元/吨，低于国内棉价535元，价差较上期缩小394元。
