8月棉花形势月报:国内需求持续恢复 棉价再创年度新高

http://www.texnet.com.cn/ 2023-09-26 08:44:02 来源:中国棉花协会

  2022/23年度,国内疫情防控措施逐步优化,经济运行稳中向好,市场信心增强,国内棉纺织市场逐步回暖,棉花需求有所增加,棉价震荡上行。新棉播种以来,受不利天气影响减产预期增强,国内棉花价格上行态势明显,屡创年度新高,8月31日中国棉花价格指数(CCIndex3128B)收于18294元/吨,是本年度最高点,同比上涨2310元。中国棉花协会统计,2022/23年度全国棉花产量662.2万吨,同比增长14.7%;棉花消费量760万吨,同比增长4.1%;进口量142.5万吨,同比下降17.6%;出口量1.8万吨;期末库存874.9万吨,同比增长5.2%。

  2023/24年度,随着我国国民经济持续恢复,棉花消费将持续回升,据中国棉花协会预计,2023/24年度我国棉花消费量恢复至790万吨,同比增长4%;产量约627.9万吨,同比下降5.2%;进口170万吨,同比增长19.3%;期末库存879.8万吨,同比增长0.6%。

  一、2023年度全国棉花预计总产下降

  8月,据中国棉花协会调查,2023/24年度全国植棉面积4148.9万亩,同比下降7.6%,预计总产量627.9万吨,同比下降5.2%,各主要棉区单产均有所增长,但由于面积降幅较大,总产仍出现下降。分区域看:新疆棉花处花铃生长后期,部分进入吐絮期,生长初期受寒冷天气影响,总体长势一般,但后期气象条件恢复正常,对棉花生长较为有利,预计总产593万吨,同比下降4.1%,占全国总产量的94.4%;黄河流域棉区天气基本正常,病害发生较轻,但虫害发生稍重于去年,预计总产18.3万吨,同比下降23.2%;长江流域棉花长势好于去年,8月后期强降水导致棉花吐絮期延迟,少量上部蕾铃脱落,但大部棉农反映对最终产量影响不大,该棉区预计产量14.1万吨,同比下降12.1%。

  二、国内棉价再创年度新高

  8月,国内外棉价整体上涨走势,国际棉价月初受美联储加息预期影响,棉价承压下行,后因美国极端天气减产预期增强,棉价震荡上涨。国内棉价月前期因下游市场淡季明显震荡下跌,月后期在印花税减半等利好政策的支撑下期现货持续上涨,8月31日,中国棉花价格指数(CCIndex3128B)收于18294元/吨,为本年度最高点,环比上涨296元,同比上涨2310元,月均价18109元/吨,环比上涨352元,同比上涨2276元。同期,CotlookA指数98美分/磅,环比上涨3.2%,同比下跌25%,折1%关税价格17194元/吨,低于国内棉价1100元,较上月缩小162元。

  三、商业库存继续下降

  国内棉价创年度新高,企业积极竞拍储备棉,纺织厂开机率保持正常,订单出现回暖迹象,在积极补充储备棉的同时,也适量采购现货资源,国内棉花商业库存继续下降,低于去年同期。截至8月31日,全国棉花商业库存163.06万吨,较上月减少69.69万吨,减幅29.94%,低于去年同期93.5万吨。出疆棉运输量持续下滑,当月新疆棉花专业仓储库出疆发运量为21.63万吨,环比下降8.53万吨,降幅28%,低于去年同期26.76万吨。

  四、棉市资源丰富企业积极补库

  8月,纺织厂短期订单相对充足,纺织品产量环比持平略增。纺织市场传统旺季即将到来,企业对后市有较强预期,原料采购来源丰富,储备棉积极竞拍、增加进口棉采购、现货市场逢低买入,月内原料库存有所增加。据调查,纱产量环比增长0.7%,同比增长7.4%;布产量环比增长1.4%,同比增长5.8%。截至8月31日,纺织厂在库棉花工业库存量78.84万吨,环比增加1.99万吨,同比增加21.52万吨。

  海关总署数据显示,2023年8月我国纺织品服装出口278.6亿美元,同比下降10.1%,环比增长2.8%;其中纺织品出口116.9亿美元,同比下降6.4%,环比增长4.8%;服装出口161.7亿美元,同比下降12.5%,环比增长1.3%。2023年1-8月我国纺织品服装出口1972.1亿美元,同比下降10%,其中纺织品出口903.2亿美元,同比下降11.2%,服装出口1068.9亿美元,同比下降8.9%。

  五、棉花进口量环比、同比均增长

  据海关总署数据,2023年8月我国进口棉花约17.5万吨,环比增长59.6%,同比增长62.3%,其中美棉进口量仍居首位,占比47%;澳大利亚排在第二,占比29%;巴西排第三,占比10%。2023年1-8月我国进口棉花约85.8万吨,同比下降37.1%。2022/23年度我国进口棉花约142.5万吨,同比下降17.6%。

  六、储备棉销售持续全部成交

  7月31日-8月31日,储备棉销售累计挂牌量25.6万吨,成交率100%,成交均价17691元/吨,折3128价格18225元/吨。其中新疆棉成交1.5万吨,成交均价17738元/吨,折3128价格18275元/吨;进口棉成交24.1万吨,成交均价17688元/吨,折3128价格18222元/吨。

  七、中国棉花协会发布行业警示

  9月18日,中国棉花协会发布行业警示《新棉市场有风险企业经营需理性》:目前已进入新的棉花年度,陆续有新棉零星采收,在销售价高位支撑下,收购价开秤水平相对较高。由于今年新疆霜期偏晚,新棉集中上市期预计推迟到“十一”期间,市场普遍认为,今年收购资金较充裕,叠加加工产能持续过剩、收购期较短等因素,仍存在抬价抢收可能性。中国棉花协会提示企业需高度警惕风险,避免非理性经营。

  中国棉花协会提醒业内各方,当前棉价处历史相对高位,棉花市场存在不确定性较大,有意参与新棉收购的企业要充分考虑市场风险,客观评估市场供需实际,理性选择经营策略,切勿由于上年经营状况好转而忘记2021年全行业遭受重大损失的重大教训,避免再度出现头脑过热、跟风炒作、盲目入市、重蹈覆辙。

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