【本月综述】中国棉纺织行业协会(以下简称中棉行协)跟踪数据显示，2021年12月，棉花价格震荡上涨，下游需求略见好转，内外销订单有所起色，行业设备利用率保持高位。

　　【企业篇】

　　与11月相比，12月棉纺织企业原料采购、消耗及库存增加；纱、布产量及销售量增加；纱库存增加，布库存下降。

　　一、原料采购及库存情况

　　(一)原料采购情况

　　12月跟踪企业原料采购环比增长0.58%，原料中原棉采购量环比增长2.08%，其中进口棉采购量环比增长12.69%；非棉纤维采购量环比下降2.34%。12月棉花价格有所走强，纺织企业春节前适量采购补充库存，尤其对进口棉的采购量增长明显。

　　从原料价格看，12月国内外棉花价格联动上涨，内外棉价差仍处于2000元/吨以上。12月31日，郑棉期货主力合约21850元/吨，环比上涨1795元/吨；国内标准级棉花价格22270元/吨，环比上涨890元/吨；cotlook A指数127.2美分/磅，环比上涨4.15美分/磅，折1%关税价格19883元/吨，环比上涨631元/吨，内外棉价差2387元/吨，价差环比扩大258元/吨左右。非棉纤维方面，受下游看空预期影响，粘胶短纤价格阴跌，12月31日价格为12000元/吨，环比下跌1400元/吨；涤纶短纤价格为7020元/吨，上涨230元/吨，主要受下游出口订单增加的带动。

　　(二)原料消耗及库存情况

　　跟踪数据显示，棉纺织企业原料消耗量环比增长1.65%，其中，原棉消耗量环比增长2.16%，非棉纤维消耗量环比增长0.71%。截至12月底，原料库存环比增长1.50%，同比下降3.39%。其中，原棉库存环比增长3.72%，同比下降0.88%；非棉纤维库存环比下降4.46%，同比下降10.02%。

　　二、产品生产情况

　　跟踪数据显示，12月棉纺织企业纱产量环比增长2.19%，同比增长11.75%；布产量环比增长4.20%，同比增长5.43%。12月，下游内外销订单均有所起色，纱、布产量增加。

　　截至12月底，跟踪企业纺纱设备利用率为94.15%，环比下降1.0个百分点，织造设备利用率为92.99%，环比增加0.6个百分点，其中，纺纱、织造设备利用率高于85%的企业占比分别为90%和86%，环比均增加1个百分点。

　　三、产品销售及库存情况

　　跟踪数据显示，12月纱、布销售量环比分别增加1.79%和7.16%。12月中旬以来，在下游年前备货及郑棉期货偏强的带动下，棉纱市场购销有所好转，成交量增加，价格止跌企稳，部分纱线产品价格出现上涨，但涨幅仍不及棉花。12月31日，32支纯棉普梳纱价格28080元/吨，环比下跌770元/吨；30支纯粘胶纱价格17700元/吨，环比下跌750元/吨；32支纯涤纶纱价格12100元/吨，环比持平；全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜纹价格6.30元/米，环比下跌0.15元/米。

　　库存方面，截至12月底，纱库存环比增长1.20%，布库存环比下降3.39%。进入12月，棉纱市场交投清淡，中旬以后走货量增加；坯布市场出货平淡，价格小幅下滑，部分企业降价抛货，月底下游客户采购备货，企业库存有所下降。

　　【集群篇】

　　根据对集群情况的跟踪调查，2021年12月集群生产运行情况与行业基本一致，设备利用率提升。

　　一、设备利用情况

　　跟踪数据显示，12月集群内企业数量同比下降8.5%，从业人员数量同比下降5.6%，其中规上企业从业人员数量同比下降5.8%。

　　集群企业设备利用率平均在83%左右，环比增加3个百分点，同比增长2.2%，其中规上企业在90%左右。

　　二、纱、布产能及产量情况

　　跟踪集群纺纱产能同比增加3.8%，织布产能同比增加0.9%。

　　产量方面，集群企业各类纱线产量同比增长8.7%，其中规上企业同比增长8.5%；布产量同比增长8.3%，其中规上企业同比增长7.9%。

　　三、后期生产计划

　　年底临近，市场进入收尾阶段，企业根据各地防疫政策要求，妥善安排员工放假，订单充足的企业打算持续开机生产。近期，市场购销见起色，尤其外销市场表现较好，企业对明年的市场行情充满期待。

　　本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会，涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约75%，具有行业代表性。