神马实业股份有限公司关于定向可转债季度转股进展暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、转股情况：自2021年10月1日至2021年12月31日，“神马定01”转股金额为0万元，转股数为0股；“神马定02”转股金额为10,119.90万元，转股数为14,962,400股。

自定向可转债转股期起始日至2021年12月31日，“神马定01”累计已转股金额为41,723.40万元，累计转股数为67,732,791股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为7.3666%；“神马定02”累计已转股金额为40,000万元，累计转股数为56,987,847股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为6.1980%。

2、未转股可转债情况：自定向可转债转股期起始日至2021年12月31日，公司尚未转股的“神马定01”金额为0.07万元，占“神马定01”发行总量的比例为0.0002%；尚未转股的“神马定02”金额为0万元，占“神马定02”发行总量的比例为0%，至此，“神马定02”已全部转股。

一、定向可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2019号）核准，神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于

2020年9月22日向交易对方中国平煤神马能源化工集团有限责任公司非公开发行4,172,347张“神马定01”可转换公司债券作为购买其持有的河南神马尼龙化工有限责任公司37.72%股权的部分交易对价，“神马定01” 发行总额41,723.47万元，债券代码110811，每张面值100元，期限为自发行之日起6年；于2021年3月24日向14名特定对象非公开发行4,000,000张“神马定02”可转换公司债券募集配套资金，“神马定02”发行总额40,000万元，债券代码110812，每张面值100元，期限为自发行之日起6年。

（二）可转债上市情况

经《上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕395号》文件同意，公司40,000万元“神马定02”定向可转换公司债券于2021年9月28日起在上海证券交易所挂牌转让，债券代码“110812”。

（三）可转债转股期限

公司非公开发行的“神马定01” 可转债转股期限自2021年9月22日至2026年9月21日，“神马定02”可转债转股期限为2021年9月24日至2027年3月23日。

（四）可转债转股价格调整情况

公司已实施2021年半年度利润分配方案，每股派息0.43元，因此，自2021年10月29日（除权除息日）起，“神马定01”转股价格由6.16元/股初始转股价格调整为5.73元/股，“神马定02”转股价格由7.11元/股初始转股价格调整为6.68元/股，详见公司于2021年10月21日披露的《神马股份关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号: 临2021-060)。

二、定向可转债转股情况

（一）自2021年10月1日至2021年12月31日，“神马定01”转股金额为0万元，转股数为0股；“神马定02”转股金额为10,119.90万元，转股数为14,962,400股。

自定向可转债转股期起始日至2021年12月31日，“神马定01”累计已转股金额为41,723.40万元，累计转股数为67,732,791股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为7.3666%；“神马定02”累计已转股金额为40,000万元，累计转股数为56,987,847股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为6.1980%。

（二）自定向可转债转股期起始日至2021年12月31日，公司尚未转股的“神马定01”金额为0.07万元，占“神马定01”发行总量的比例为0.0002%；尚未转股的“神马定02”金额为0万元，占“神马定02”发行总量的比例为0%，至此，“神马定02”已全部转股。

三、股本变动情况

2021年9月30日至2021年12月31日股本变动情况：

限售条件的流通股/非流通股

—可转债转股股份

—非公开发行股份（不受减持控制）

无限售条件的流通

股份

股份总数

四、其他

联系人：陈立伟 李哲睿

联系电话：0375-3921231

特此公告

神马实业股份有限公司董事会

2021年12月31日