进入今年3季度后，我国纺织服装出口面临的风险挑战进一步增加，全球疫情反复加剧，世界经济恢复仍不确定，国际大宗商品价格高位运行，国内部分地区受到疫情、汛情的多重冲击，海运费飙升、限产限电影响履约，造成订单流失。面对诸多不利因素，纺织服装出口在3季度仍取得了较好的成绩，当季出口降幅收窄、9月出口恢复增长，带动前3季度累计出口实现较快增长，增幅超出业内在年中给出的预测值。推及增长原因，主要有几下几点：

　　一是外部需求扩张推升消费品出口增长。疫情之下，欧美等发达国家市场对日常消费品的需求转旺。9月，一般消费品，包括家具、箱包、服装、玩具、鞋靴的出口额同比增速从8月的9.6%加快至13.9%。8月美国、欧盟、日本自全球进口一般消费品分别增长22.3%、7.9%和1%。

　　二是价格上涨带动出口提速。今年国际大宗商品价格持续高企，棉花、化纤等纺织原料国内采购和进口的价格居高不下，且涨幅有扩大之势。从工业生产者购进价格指数看，前3季度，纺织原料类购进价格指数增长3.5%，9月当月增长7.6%，比上月又扩大0.9个百分点。棉花累计进口价格上涨12%，其中9月提升37%，化纤进口价格上涨2.4%，其中9月上涨20%。上半年，原材料价格上涨并没有向下游传导，使企业利润受到严重挤压，3季度以来，从数据上看，出口企业在多重不利因素的影响下，出现被动涨价的现象，下游服装产品的出口价格整体上涨，3季度针梭织服装平均提价幅度达到20%。内销价格也有所提升。9月，纺织业工业生产者出厂价格指数增长7.4%，累计增长2.5%，服装、服饰业工业生产者出厂价格指数当月增长0.4%，其中针织类制造业生产者出厂价格恢复速度超过梭织服装。化纤制造业价格提升迅速，9月出厂价格指数增长23.8%，累计增长13.8%。

　　三是防疫物资出口降速有所放缓。医用口罩出口同比跌幅逐步收窄，从5月的90%收窄至70%，医用防护服从90%收窄至83%。两大防疫产品出口对9月出口增速的拖累仅为11.2个百分点，为今年4月来最小。

　　四是东南亚受疫情反复影响减少产量和出口，部分订单回流国内，填补了该地区制造业下滑的空缺。

　　展望4季度，出口面临的环境依然严峻复杂。重点市场救市政策逐步退出，与通胀叠加，消费者的消费意愿将受到一定抑制；东南亚国家适应疫情后，订单回流现象会逐步减少，进口商采购方向回归疫情前轨道；限产限电在各地仍将持续一段时间，短期内将造成产能瓶颈，影响年底前接单、生产和出货。预计4季度出口在高基数效应下仍难恢复增长，但全年出口实现增长的大趋势已无悬念。

　　今年1～9月，我国纺织品服装贸易额2541.7亿美元，同比增长7.6%，较2019年同期增长15.4%。其中出口2330.2亿美元，增长6.4%，较2019年同期增长15.5%；进口211.5亿美元，增长23.5%，较2019年同期增长14.2%，累计贸易顺差2118.7亿美元，增长4.9%，较2019年同期增长15.6%。

　　9月，纺织品服装贸易额323.5亿美元，同比增长4.1%，较2019年同期增长22%，环比下降3.2%。其中出口298.3亿美元，增长3.4%，较2019年同期增长21.9%，环比下降3.4%；进口25.2亿美元，增长13.4%，较2019年同期增长23.8%，环比下降0.8%。当月贸易顺差273.1亿美元，增长2.6%，较2019年同期增长21.7%，环比下降3.6%。

　　累计出口降幅

　　受服装拉动收窄

　　3季度以来，纺织服装月度出口呈现回升态势，8月出口额超300亿美元，9月出口在连续四月下降后恢复增长，3季度累计出口896.3亿美元，下降2.5%，降幅小于2季度(-4.9%)。

　　受外部市场需求回暖驱动，终端消费品服装对整体出口起到显著拉动作用。3季度服装累计出口525.4亿美元，同比增长9.6%，环比2季度增长32.3%，正向拉动当季纺织服装整体出口增长5.7个百分点。

　　由于东盟等地疫情反复、加重，纺织中间产品出口受阻，3季度纺织品出口下降15.8%，环比2季度下降0.2%。但9月出口仅下降4.9%，较前期大幅收窄，逐步显现回升势头。

　　                                  2020年Q3     2020年Q4      2021年Q1      2021年Q2      2021年Q3

　　欧美和东盟

　　市场向好趋势不变

　　3季度以来，美国和欧盟市场回暖形势相对明朗，我国对其出口整体呈现稳定增长趋势。东盟受疫情反复影响导致我对其出口暂时下跌，但不影响长期向好趋势。日本市场仍在波动中曲折向前，缺乏持久回升动力。

　　对美出口恢复增长。9月对美出口止跌，当月出口增长2.9%。累计对美出口保持较好增势，1～9月累计对美出口428.4亿美元，同比增长2.43%，比2019年同期增长21.2%。其中大类商品针梭织服装增长39.7%，比2019年同期增长5.5%。随着美国消费者信心回升，外界对美国经济回升的预测占据主流，预计4季度对美消费品出口将保持向好趋势。

　　对欧盟出口降幅收窄，服装增势扩大。9月我国对欧盟出口降幅进一步缩小至2.9%，其中大类商品针梭织服装增幅扩大至19%。1～9月，我国对欧盟纺织服装出口351.8亿美元，同比下降17.4%，比2019年同期增长14.6%。其中针梭织服装出口增长15.7%，比2019年增长5.9%。

　　日本市场恢复缓慢，对日出口处于波动区间。9月我国对日本出口没有延续8月的好转趋势，再度下滑。当月出口下降10.1%，降幅较上月扩大6个百分点。大类商品针梭织服装仅增长3.4%。1～9月，我国对日本纺织服装出口同比下降8.4%，比2019年同期增长1.3%。其中重点商品针梭织服装同比增长7%，比2019年下降7.7%。

　　东盟疫情复发导致东南亚制造业受到严重影响，各国政府急于保住经济，逐步开始采取“与病毒共存”的战略，恢复生产和对外供应。我国对东盟出口于8月出现年内首降后，9月再次回升，当月对东盟出口增长14.6%，其中大类商品纱线面料增长18.6%。1～9月我对东盟纺织服装出口同比增长23.1%，在4大市场中增长最快。比2019年同期增长23.5%。其中重点商品纱线面料同比增长29%，比2019年增长7.5%。

　　8月欧盟和日本

　　自东盟进口下降

　　从主要市场8月纺织品服装进口数据看，东南亚地区疫情严重导致订单流失的现象有所显现，主要表现在欧盟和日本市场，当月自东盟进口分别下降3.5%和11.7%，美国自东盟进口仍保持较快增速。

　　1～8月，欧盟27国自全球进口纺织品服装854.9亿美元，下降5.8%，自中国进口下降32.2%，中国占比32.7%，比2020年同期下降，仍高于2019年同期。其中纺织品占比41.1%，服装占比29.3%，均低于2020年，高于2019年同期。东盟的市场地位进一步提升，欧盟自东盟纺织品服装进口增长24.9%，占比13.1%，均高于前两年。

　　1～8月，美国自全球进口纺织品服装897.6亿美元，增长14.3%，自中国进口272亿美元，下降12.7%，中国占比30.3%，低于2020年和2019年同期。其中纺织品占比37%，服装占比27.8%，均低于2019年和2020年同期。自东盟纺织品服装进口增长32.3%，占比25.8%，均高于前两年。

　　1～8月，日本自全球进口233.2亿美元，下降6.2%，从中国进口下降11.6%，中国占比55.3%，低于2020年同期，但高于2019年同期。其中纺织品占比57.4%，低于2020年同期，高于2019年同期；服装占比54.5%，高于2020年同期，低于2019年同期。自东盟纺织品服装进口增长0.1%，占比28.9%，均高于前两年。

　　东南亚和中北美

　　防疫物资需求大

　　9月，纺织服装大类商品出口额保持良好增势，纱线、面料和针梭织服装分别增长18.4%、21.5%和15%，纺织制成品下降25%，降幅明显收窄。3季度以来，大类商品出口价格明显提升，纱线当季出口价格提升32.6%，面料提升16.4%，针梭织服装提升20.1%。

　　防疫物资对全球出口仍以下降为主，但地区差异明显：9月对全球医用口罩出口额下降71%，但东南亚地区和中北美洲地区由于疫情加剧造成需求反弹，出口止跌回升。9月对东盟出口医用口罩同比增长31%，对中北美洲(美国、加拿大除外)各国出口增长56%，带动1～9月累计对两地出口降幅均有收窄。

　　1～9月，纺织品累计出口1063.7亿美元，同比下降10.3%，比2019年同期增长19.4%，服装出口1266.5亿美元，同比增长26%，比2019年同期增长12.5%。其中口罩和防护服合计出口126.32亿美元，同比下降79%。除去口罩之后的纺织品同比增长37%，比2019年同期增长13.3%；去掉防护服后的服装同比增长38%，比2019年增长11.4%。口罩和防护服在整体出口中所占的比重为5.4%。大类商品纱线、面料和针梭织服装累计分别增长44.2%、38.1%和24.9%。

　　注*：口罩和防护服均根据中国海关HS8位码统计。

　　东部和西部地区

　　拉动全国出口增长

　　9月，全国主要省市纺织品服装出口额保持向好态势。排名前5的省市中，仅广东出口仍为负增长，且降幅已缩小至个位数，浙江、江苏、山东和福建全部保持增长。

　　1～9月，排名前5位的省市中，浙江、江苏、山东和福建分别增长13.9%、8.4%、20.3%和27.4%，广东下降7.9%。新疆、河北、江西出口增长迅速，增幅均超过30%。东部地区和西部地区是拉动全国实现增长的主要区域，累计出口分别增长6.9%和24.5%，分别拉动全国增长5.9和1.1个百分点。中部地区略有回落，下降7.7%。

　　原料进口价格猛涨

　　重点商品量价齐升

　　3季度纺织品服装进口额创下阶段性新高，当季进口74.5亿美元，较2季度环比增长8.7%。但同比增速较前期明显放缓，当季增长19.8%，远低于2季度的42.6%，其中9月增长13.4%，降至年内(除2月外)最低。

　　前3季度纺织服装累计进口增长23.5%，重点进口商品实现量价齐升。纱线、面料、针梭织服装进口量分别增长21%、0.2%和10.4%，进口均价分别提升18.4%、16.6%和21.7%，进口价格的拉动作用更为突出。

　　原材料进口价格涨势强劲，9月纺织类原料进口价格整体上涨54%，涨幅较2季度末时扩大了32个百分点，1～9月累计上涨11.3%。

　　棉花进口量价背离

　　国际棉价涨速较快

　　棉花进口自年初即呈现量价背离的走势，进口量自1月达到高峰后迅速回落，至9月跌至7.5万吨，创年底新低，同比下降65%。进口价格持续攀升，9月当月升至2120美元/吨，创年内新高，同比上涨37%。前3季度棉花累计进口185万吨，增长32.3%，进口均价1870美元/吨，增长12%。美国、巴西、印度、澳大利亚和布基纳法索位列进口前5大来源国，其中除自澳大利亚进口下降70%外，自其他4地累计进口仍保持增长，但月度进口已呈明显下降趋势。贝宁、苏丹、科特迪瓦等新兴来源国(地)正在弥补传统进口国(地)的份额。

　　根据中国棉花协会发布的信息，9月，新棉采收陆续开始，受天气影响，全国棉花采摘进度慢于去年，月内新棉上市数量较少，储备棉成交踊跃。在大宗商品价格上涨的带动下，国内外棉价大幅上涨，外棉价格涨幅高于内棉，内外棉价差缩小；9月30日，国际棉花现货价格cotlook A指数为112.2美分/磅，折关税内价格为17869元/吨，内外棉价差1235元/吨，折滑准税价格为18000元/吨，与国内棉花价差为1105元/吨。同期，中国棉花价格指数(CCIndex3128B)为19104元/吨，较上月末上涨977元，同比上涨6213元；月均价为18237元/吨，环比上涨221元，同比上涨5441元。