2021年上半年，得益于国内疫情防控形势稳定和宏观政策效应的持续释放，国民经济稳步恢复，纺织行业景气度回升，产业循环保持畅通。我国纺机行业生产经营保持平稳发展，行业主要经济指标保持稳步回升态势，出口维持增长，对外贸易延续了2019年以来的顺差态势。

　　运行质效

　　行业营业收入稳步向好。据国家统计局统计，2021年1-6月，664家规模以上纺机企业实现营业收入同比增长33.22%，较2019年同期减少5.70%。资产总额同比增长10.73%。行业盈利继续改善。2021年1-6月，规模以上纺机企业实现利润总额同比增长50.95%，较2019年同期增长0.67%。营业收入利润率7.44%，较上年同期增长0.84个百分点。亏损企业亏损额同比减少23.15%；亏损面为21.84%，较上年同期减少11.34个百分点。规模以上纺机企业成本费用总额同比增长31.37%，增幅小于营业收入增幅1.85个百分点。行业资产负债率略增，2021年1-6月，规模以上纺机企业资产总额同比增长10.73%。资产负债率59.83%，与上年同期相比增加1.92个百分点，高于规模以上工业企业56.5%的资产负债率。

　　重点企业调查情况

　　纺机协会对368家纺机企业进行了2021年上半年经营情况调查。从汇总结果来看，企业经营较去年同期有明显好转。72%的企业营业收入较去年同期有不同幅度的增长，73%的企业订单超过去年同期水平；62%的企业产能利用率高于80%。目前企业面临的主要问题是招工困难用工不足及成本上涨压力大。54.65%的企业认为下半年订单较上半年会增长，对下半年纺机行业的整体形势企业乐观情绪稍有回落，45%的受调查企业对下半年持乐观预期。

　　进出口情况

　　据海关统计，2021年1-6月我国纺织机械进出口累计总额为40.73亿美元，同比增长24.08%。其中：纺织机械进口17.40亿美元，同比增长24.88%；出口23.33亿美元，同比增长23.49%。

　　2021年1-6月，共从62个国家和地区进口纺织机械，进口总额17.40亿美元，同比增长24.88%，与2019年同期相比略有增长。从进口产品类别看，化纤机械进口排在第一位，进口总额为5.07亿美元，同比减少6.74%，占进口总额的29.12%；七大类产品除化纤机械外均有不同幅度的增长。

　　2021年1-6月，我国共向177个国家及地区出口纺织机械23.33亿美元，同比增长23.49%。分大类情况：针织机械出口额为5.80亿美元，同比增长73.37%，占比24.87%，位居第一，其后依次为印染及后整理机械、辅助装置及零配件、非织造布机械、纺纱机械、织造机械和化纤机械，七大类产品五升二降。

　　各分行业情况

　　纺纱机械

　　2021年第二季度开始，国际纺织市场明显回暖，国内纱线市场强力反弹，纺纱企业普遍订单充足，效益回升，进行设备升级改造或扩大生产规模的意愿增强，新上项目大幅增加，带动纺纱机械销售稳步上升。据协会统计，2021年1-6月，棉纺细纱机销量同比增加82.2%，其中配集体落纱装置细纱机销售占总量的82.3%；集聚纺装置销量同比增加88.5%，其中配细纱机主机的集聚纺装置占总量的38.8%；转杯纺纱机销量同比增加100%。从统计数据可以看出，2021年上半年纺纱机械各类主机设备的销售都出现了不同程度的上涨，多数产品已达到2019年同期水平，其中转杯纺纱机销售基本达到历史同期最好水平，喷气涡流纺纱机进口虽然相对去年同比略有下降，但仍然超过2019年的水平。据了解，2021年第三季度大多数纺纱机械企业任务饱满，后续订单良好。

　　织造机械

　　2021年上半年，得益于国内疫情的有效控制与宏观政策效应的持续释放，市场需求逐步恢复、运行环境不断改善，织造机械增速保持在较高区间，外贸出口情况好于预期。根据国家统计局数据，下游纺织品如服装、家用纺织品、产业用纺织品(纺织带、帘子布、篷、帆布等)等同比增长，生产形势持续向好，行业景气度高位运行，同时受织物品种扩大与设备改造升级持续的影响，在低基数的情况下，剑杆织机、喷气织机、喷水织机产销量同比大幅增长。据协会统计，2021年1-6月国内主要生产厂家高速剑杆织机销售同比增加81.48%；喷气织机销售同比增加132.88%；喷水织机销售同比增加42.86%。

　　预计2021年三季度，终端消费市场对服装、家用纺织品、产业用纺织品等购买需求趋于平缓，织造机械生产运行将处于稳定态势。国外疫情持续与国内疫情在多地零星散发出现局部反弹，增加了市场需求的不确定性，同时大宗商品价格上涨明显并保持高位运行，对织造机械企业造成一定生产经营压力。此外，结构性用工短缺、配套供应不足等压力也仍待化解。

　　针织机械

　　2021年上半年针织机械三大类机型市场表现较好，各有不同增长点。

　　圆纬机行业上半年产销两旺，部分企业已超负荷生产。在化纤材料价格上涨、部分面料产品市场需求旺盛等多种因素影响下，下游织造企业持续扩大产能，购机需求增加。但铸件等原材料价格上涨、相关核心配件供货周期延长，对圆纬机交货周期造成了较大影响。圆纬机行业海外市场在上半年表现较好，同时全球疫情仍在持续，圆纬机出口后期面临一定困难。在当前复杂形势下，圆纬机企业继续开发新产品，保持产品差异化，提高品质，提升核心竞争力。据纺机协会统计，2021年上半年圆纬机销量同比增加70.6%。

　　经编机行业上半年整体稳中向好，各细分机型领域市场表现有所不同。花边机市场在沉寂多年后，呈现相对稳定的发展态势，上半年整体销量略有增长，但仍需等待复苏转折点。宽幅高速经编机以稳定的运行速度、较高的生产效率，收到下游用户正向反馈，市场需求旺盛，销量持续大幅增加。双针床经编机由于绒类家纺、鞋材产品的广泛应用，市场稳步增长，双针床经编机市场正注重研发高附加值产品，减少后期同质化竞争。多轴向经编机受风电材料、基建工程等下游市场影响明显，上半年产销量有所回落。据纺机协会统计，2021年上半年经编机销量同比增加29%。

　　横机行业上半年市场表现较好，产销量已基本恢复到2019年同期水平。由于东南亚等地疫情持续发展，部分订单回流国内，使得下游市场对国内横机设备需求增加；此外，自跑式纱嘴等新技术的推广使用，进一步提高横机的生产效率，有力促进了新老设备的更新换代。当下，国内横机企业正全力开发并完善全成型技术，引领行业技术升级。据纺机协会统计，横机2021年上半年销量同比增长220%。

　　印染及后整理机械

　　2021年上半年，在我国疫情防控总体平稳的背景下，染整机械行业生产情况和市场形势持续向好，全面回升。虽然全球疫情尚未得到有效控制，但海外市场需求逐渐释放，染整机械出口市场形势逐渐回暖。2021年上半年各类设备的销量与去年同期相比大幅增长，但与疫情前市场情况相比仍有一定差距。

　　前处理设备市场情况一直保持稳定增长态势。2021年1-6月，水洗机累计销售同比增长23%，丝光机累计销售同比增长11%，连续练漂机销售与去年同期基本持平。

　　传统印花市场国内需求基本稳定，由于疫情原因去年同期传统印花市场受影响较大，今年上半年市场逐渐恢复，出口市场较去年同期情况略微好转。2021年1-6月，圆网印花机销售同比增长10%，平网印花机销售与去年同期基本持平。

　　近几年，尤其是疫情期间，数码印花机与传统印花机相比，表现出很好的灵活性和市场适应性的特点，市场保持高速增长态势。2021年1-6月，数码直喷印花机和高速打纸机较去年同期增长均超过20%。

　　整体来看，2021年上半年染整机械行业市场稳定运行，纺织服装产业链的逐步恢复为拉动染整机械内需市场奠定了基础。依托我国完整的纺织服装产业链，使国产染整装备在全球疫情仍然严重的情况下，始终保持着强劲的发展态。但同时，需要注意的是，目前全球疫情仍没得到有效控制，国内疫情也时有反弹，企业也面临着原材料、运费上涨等问题，各种不确定性因素仍给市场全面复苏带来严峻的考验。根据协会的抽样问卷调查反馈，行业企业在逆境面前一方面积极修炼内功研发新技术、新产品，提升自身竞争力，一方面不断开拓新的市场，多数企业对下半年市场情况持乐观态度。

　　化纤机械

　　据纺机协会对重点企业的统计，2021年上半年化纤机械涤纶、锦纶等长丝纺丝机出货量同比增长22.23%；高速加弹机出货量同比增长111.11%。从统计数据可以看出，2021上半年化纤纺丝机生产销售整体依旧保持上升趋势，下游龙头企业仍在继续扩大产能，其主要以采购进口设备为主，部分合同采购国产设备。受化纤市场影响，加弹机市场销售情况与去年同期相比增长迅速，加弹机生产企业继续维持满负荷生产，因化纤大企业项目稳步推进，明年订单也在陆续签订。在短纤装备方面，上半年新增产能多以中空纤维、低熔点纤维为主。预计下半年大企业多有产能投产计划，但实际投产时间可能均在年末，并且以陆续投产为主，年内实际产量有限，难以对市场形成明显影响。2021年新增供应量主要集中在差异化规格上，常规品种的增量仅来源于个别企业的复产为主。预计未来ES等复合纤维的生产装备将会是市场关注的重点。

　　非织造布机械

　　据纺机协会对重点企业的统计，2021年上半年非织造布生产线出货量稳中有增。水刺非织造布生产线出货量同比增长48.72%；针刺非织造布生产线出货量同比增长26.23%；纺粘、熔喷、纺熔复合非织造布生产线出货量同比减少降低90%以上。

　　在医疗卫生、个人防护、擦拭材料等领域中水刺非织造布产品仍然占据重要地位，今年上半年水刺非织造布装备也陆续出厂交货，因水刺布产能陆续大量释放，水刺布价格显著下降，出现了部分客户缓提货现象，下半年新增订单不容乐观，行业需要一定时间消化近两年来剧增的产能，同时加大开拓新应用领域的力度。

　　2020年因疫情防控和防疫物资生产需要，针刺非织造布行业的生产和需求受到抑制，进入四季度到今年上半年，针刺非织造布市场迎来了疫情后的市场复苏，空气过滤和面罩的新应用以及对隔音和隔热有特殊要求的汽车行业也正在推动针刺市场的增长。据协会对部分骨干刺针企业了解，其上半年销售量均达到或超过历史最高水平，下半年预期也谨慎乐观。

　　熔喷、纺粘和纺粘熔喷等设备经过2020年的超高速增长，业内估计预支了未来3-5年的销量。上半年统计的产线交货量多为上年度签约，下半年的销售预期普遍不乐观。市场上已出现了大量二手设备抛售现象，预计经过一至两轮的行业洗牌，行业正常供需秩序可望在两年内重建。

　　热风设备与纺熔有类似之处，2020年热风布因防疫需求增加，装备行情一度看好，但因纺熔、水刺工艺及后整理技术的提高，热风布蓬松、柔软特性优势不再显著，热风线上半年销售情况不够理想，今后应加强新技术和新产品研发力度。

　　行业形势展望

　　2021年上半年，我国统筹疫情防控工作成效显著，经济社会发展持续稳定恢复稳中向好。我国纺机行业市场需求逐步回升，企业经营状况总体得到改善，行业运行平稳发展。

　　展望下半年，随着中国经济内生动力进一步增强、中长期发展战略的布局和项目落地、全球经济形势的逐渐明朗，中国宏观经济有望加快从持续复苏到完成常态化进程。7月30日中央政治局会议提出要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。同时央行于7月初下调金融机构存款准备金率等金融改革措施，进一步支持实体经济发展，使中小企业得到更多的金融支持。未来随产业政策不断落实，在加快构建双循环新发展格局统领下，科技自立自强的布局、产业链供应链的安全性布局、国内大循环的畅通与短板的补足、扩大内需战略的启动等举措，有利于优化营商融资环境，稳定消费与投资需求，支撑行业平稳运行。

　　与此同时，当前纺机行业面临的发展形势不稳定因素也较多，国内多地出现疫情局部反弹，全球疫情仍在持续演变，国际政治经济局势依然复杂，年初以来的原材料价格上涨、物流成本飙升和全球供应链瓶颈带来的新挑战依然存在，这些都给企业带来较大的生产经营压力，行业稳定发展仍面临多方面考验。

　　应对外部的环境变化，纺机行业将继续聚焦于智能制造和产业升级，推动自主创新，顺应市场需求，积极开拓国际国内市场，妥善应对提高抗风险能力和发展韧性，推动行业实现高质量发展。