本文即将刊载于《中国科学院院刊》2021年第1期
魏云捷1,2张珣1,2孙玉莹1,2白云2,3汪寿阳1,2,3*
1中国科学院预测科学研究中心
2中国科学院数学与系统科学研究院
3中国科学院大学经济与管理学院
在全球疫情得到一定的控制、世界经济缓慢复苏、中国经济稳定增长的基准情景下，预计2021年中国进出口总额约为4.9万亿美元，同比增长约5.7%；其中，出口总额约为2.7万亿美元，同比增长约6.2%，进口总额约为2.2万亿美元，同比增长约4.9%；贸易顺差约为5 766亿美元。在乐观情景下，2021年中国出口和进口增速较基准情景分别上升3.0和3.3个百分点；在悲观情景下，2021年中国出口和进口增速较基准情景分别下降2.9和3.2个百分点。
2020年，受益于有效的新冠肺炎疫情防控措施，中国对外贸易先抑后扬，同比增速逐季提高，1—11月出口额实现了2.5%的正增长。2021年，中国进出口增长仍面临巨大的不确定性。
一方面，疫苗的应用有助于全球经济复苏，新出口订单指数有望得到提升，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的签订将加快中国与周边国家贸易的一体化；另一方面，发达国家贸易保护主义浪潮不减，海外疫情持续发酵，可能给中国贸易增长带来负面影响。
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2021年中国进出口形势分析与预测
进出口预测结果
由于中国进出口受国内外疫情发展、全球经济状况与国内经济增长态势等因素的影响，本报告分3种情景讨论了2021年中国进出口预测。
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基准情景下，2021年中国进出口总额将较2020年有所增长
该情景假设2021年中国国内生产总值(GDP)增速在8.5%左右，世界经济缓慢复苏，中美经贸摩擦维持现状，发达国家疫情在2022年第一季度末得到有效控制。在该情景下，预计2021年中国进出口总额约为4.90万亿美元，同比增长约5.65%。其中，出口总额约为2.74万亿美元，同比增长约6.22%；进口总额约为2.16万亿美元，同比增长约4.94%；贸易顺差约为5 766亿美元。
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乐观情景下，2021年中国出口增速为9.17%，进口增速将达到8.21%
该情景假设2021年中国GDP增速不低于10%，世界经济复苏较为强劲，中美经贸摩擦有所缓和，发达国家疫情在2021年二季度末得到有效控制。在该情景下，预计2021年中国进出口总额约为5.05万亿美元，同比增长8.74%。其中，出口总额约为2.82万亿美元，进口总额约为2.23万亿美元，出口总额和进口总额增速较基准情景下分别上升2.95和3.27个百分点；贸易顺差约为5 853亿美元。
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悲观情景下，2021年中国出口增速约为3.34%，进口增速约为1.72%
该情景假设2021年中国GDP增速在7%左右，世界经济增速继续下滑，中美经贸摩擦加剧，中国疫情有所反复，海外疫情维持现状。在该情景下，预计2021年中国进出口总额约为4.76万亿美元，同比上升2.62%。其中，出口总额约为2.67万亿美元，进口总额约为2.10万亿美元，出口总额和进口总额增速较基准情景下分别下降2.88和3.22个百分点；贸易顺差约为5 688亿美元。
2021年中国对外贸易的主要影响因素分析
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2020年下半年中国新出口订单指数持续上升；展望2021年，全球经济复苏，中国出口或将延续增长趋势
根据2020年10月国际货币基金组织(IMF)发布的《世界经济展望》，预计2021年世界经济增速约5.2%；其中，发达经济体增速约3.9%，新兴市场和发展中经济体经济增长6.0%。最新经济数据表明，许多经济体在走出“大封锁”后，经济复苏的步伐快于预期。
2020年11月，美国制造业采购经理指数(PMI)、日本制造业PMI和欧元区制造业PMI分别为57.5、49.0和53.8，均保持增长态势。虽然疫情持续反复，但全球需求继续恢复在方向上较为明确。同时，中国PMI新出口订单指数自2020年5月以来持续上升，于2020年11月达到51.5，这也预示着中国出口或将延续增长趋势。
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海外疫情的防控进度增加了中国出口的不确定性
北半球进入秋冬季节，病毒的活性随着气候调整、气温和气压条件的改变而有所增强，加之病毒变异，疫情传染风险明显加大，增加了中国出口增长的不确定性。
1.疫情加重直接冲击外部需求。欧美疫情二次暴发，一些欧洲国家和美国医疗资源出现紧张局面，政府采取的隔离政策，从需求端冲击欧美经济并增加衰退风险，影响中国外部需求；但一定程度上促进了中国防疫物资出口回落速度放缓，甚至或将出现小幅反弹。
2.疫情控制时点存在不确定性。目前，多个国家新冠肺炎疫苗的研究已取得重要进展，但是海外疫苗投产，以及海外疫情能够得到基本控制的时间并不确定。一旦海外疫情得到控制，外需将逐步平稳，中国出口增速受高基数影响或将出现一定回落，但仍会保持在较高水平。此外，海外国家或将进入补库阶段，有望成为支撑中国出口的下一个增长点。
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2020年1—11月中国进出口形势回顾与分析
2020年1—11月，按美元计价，中国进出口总额为41 734.1亿美元，同比上升0.6%。其中，出口总额为23 166.5亿美元，同比上升2.5%，较2019年同期增幅扩大2.7个百分点；进口总额为18 567.5亿美元，同比下降1.6%，较2019年同期降幅缩小2.7个百分点；贸易顺差4 599.0亿美元，较2019年同期扩大861.7亿美元(图1)。
图1 2018年1月—2020年11月进出口情况(美元计价)
2020年1—11月份，按人民币计价，中国进出口总额为290 441.0亿元，同比上升1.8%。其中，出口总额为16 1291.0亿元，同比上升3.7%，较2019年同期增幅下降0.9个百分点；进口总额为129 150.0亿元，同比下降0.5%，较2019年同期降幅扩大0.8个百分点；贸易顺差32 141.0亿元，较2019年同期扩大6 346.0亿元。
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2020年前三季度中国出口先抑后扬，同比增速逐季提高。
年初，受新冠肺炎疫情冲击，中国出口总额大幅下滑。自2020年3月以来，中国疫情得到了有效控制，大批外贸企业复工复产，积压的出口订单集中释放。2020年3月，中国出口总额同比降幅收窄至-6.6%。
随着中国的疫情防控转向常态化，而海外疫情持续发酵，海外生产停摆后造成需求被动向中国转移和集中，防疫物资类出口大幅上升。2020年4月，中国出口总额同比增长3.4%，环比增长8.1%。自2020年下半年开始，随着海外第一波疫情得到控制并进入常态化阶段，海外需求逐步回升，工业生产也相应重启，第三季度中国出口总额同比增长8.8%。
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出口的超预期增长与中国对其他国家的出口替代有关
2020年4—11月，中国出口总额为18 387.4亿美元，同比增长7.6%。中国对美国、欧盟出口份额的提升主要是对日本和韩国的出口替代；对东盟出口份额提升主要是对日本的出口替代；对越南、韩国等亚洲新兴经济体出口的替代效应不明显，更多是与当地经济发展和产业链的转移重组有关。
分商品来看，中国机电类产品、家具、杂项制品、贱金属及其制品在国际贸易中有较强的比较优势，有望在疫情后保持出口替代；而塑料及橡胶制品、化工品、光学及医疗等仪器、运输设备等产品或将是暂时性的出口替代。例如，受日本、欧盟在疫情期间汽车工业生产受阻的影响，中国汽车零部件出口呈现暂时性的替代作用。
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受中国产业结构调整及发达国家制造业回流等因素影响，加工贸易进出口占中国外贸比重逐年下降，一般贸易进出口占比则持续增加
2020年1—11月，中国一般贸易进出口总额为24 968.2亿美元，同比增长1.8%。其中，一般贸易出口额为13 713.1亿美元，同比上升4.6%；一般贸易进口额为11 255.1亿美元，同比下降1.5%。同期，中国加工贸易进出口总额为9 910.7亿美元，同比下降5.7%。
其中，加工贸易出口额为6 291.5亿美元，同比下降6.1%；加工贸易进口额为3 619.2亿美元，同比下降5.2%。
2018年、2019年和2020年1—11月，中国加工贸易进出口同比增速分别为6.5%、-9.1%和-5.7%。同期，中国一般贸易进出口同比增速分别为15.7%、1.0%和1.8%，其增速均显著高于加工贸易进出口增速。2020年1—11月，中国加工贸易进出口占外贸比重已下降到23.8%，一般贸易进出口占比上升到59.8%(图2)。
图2 2010年至2020年1—11月中国贸易方式进出口情况
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高新技术产品与机电产品累计出口实现正增长，纺织品出口大幅增长
2020年1—11月，中国服装和纺织品出口额分别为1 235.7亿美元和1 416.5亿美元，同比增速分别为-10.2%和29.6%；机电产品和高新技术产品出口额分别为13 748.4亿美元和6 942.2亿美元，同比增速分别为4.1%和4.7%。
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东盟成为中国第一大贸易伙伴，中国与东盟之间的贸易进入一个新的阶段
2020年1—11月，中国前四大贸易伙伴分别是东盟、欧盟、美国和日本。自中国—东盟自贸协定“升级版”于2019年初开始全面实施后，中国与东盟国家之间的贸易稳步上升。至2020年初，东盟已超过欧盟，成为中国第一大贸易伙伴。
2020年1—11月，中国与东盟的进出口总额达到6 095.8亿美元，占中国进出口总额的比例为14.6%。其中，对东盟出口为3 406.2亿美元，占中国出口额的比例为14.7%；从东盟进口为2 689.6亿美元，占中国进口额的比例为14.5%；中国贸易顺差为716.6亿美元，占中国总顺差的比例为15.6%。分月度看，同比增长稳步提高，表明中国对东盟的贸易增长非常坚实。
2020年11月15日，RCEP的签订，标志着中国与日本、韩国、澳大利亚、新西兰，尤其是东盟之间的贸易将进入一个新的阶段。RCEP协定实施后，区域内货物贸易零关税产品数量整体上将达到90%，并将推出大量贸易便利化措施，客观上将推动中国与东盟之间贸易的进一步增长，这将是2021年中国贸易增长的主要动力之一。值得关注的是，中美经贸摩擦和低端劳动密集型产业的向外转移也是中国与东盟贸易快速增长的推动力。
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政策建议
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严控风险，加强对经济大国和地区及新兴市场国家的贸易、投资政策的监测预警和分析，加快对外开放步伐
分析相关政策可能产生的影响，并积极采取应对策略，推动中国贸易的平稳发展。继续完善出口信用保险等支持政策，扩大出口信用保险覆盖面。在严控重大风险总原则下进一步加快开放步伐，促进与其他国家和地区的经济和技术合作，积极推进“一带一路”建设，推动有条件的企业采取联合、兼并、重组等方式进一步融入全球供应链。
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抓住中国疫苗“领跑”与国内率先全面控制住疫情的黄金窗口期，持续推动与国际贸易伙伴的务实合作，创造有利于中国的外部贸易环境
海外疫情的反复，一定程度增加了中国出口的不确定性。因此，应继续优化贸易结构，充分调度医疗器械、疫苗等疫情相关产业的生产积极性，完善出口管制政策，因国施政，合理增加相关产业的出口。
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积极拓展与更多贸易伙伴的深度合作关系，共同应对来自美国的挑战和重大风险
应充分认识到中美经贸摩擦的必然性、长期性和复杂性，做好长期应对的预案，减小经贸摩擦对中国经济可能带来的严重冲击。关注东盟经济发展，积极开拓东盟本土的需求与市场。积极推进RCEP协定的早日生效与实施，减小区域内自由贸易障碍。
