形势综述
根据海关总署统计，10月我国货物贸易出口额达3090.6亿美元，同比增长12.7%，超过预期。其中，纺织服装出口额254.8亿美元，同比增长11.9%，增幅为年度第二高。9月26日中共中央政治局会议召开以来，一揽子增量政策集中发力，促进外贸稳定增长的政策措施加速实施，跨境电商等新业态蓬勃发展。欧美市场需求相对强劲，9月扰动出口的极端天气、全球航运不畅、美国东海岸码头工人罢工等短期因素在10月出现不同程度的消退，为10月出口增长提供了强有力支撑。
未来一段时期，我国外贸发展和纺织服装出口面临的最大不确定因素是特朗普上台以后实施的关税政策。特朗普在竞选期间曾表示将对中国商品征收20-60%的关税；11月底，特朗普在社交媒体上表示将对进入美国市场的墨西哥和加拿大产品征收25%的关税，对中国商品额外征收10%的关税。美国众议院共和党议员正推动取消中国永久正常贸易关系地位。特朗普的“关税大棒”将对美国消费市场带来重大影响，推高美国内通货膨胀，也将对我国纺织服装对美出口带来不确定性。
我国外贸韧性强，产业链齐全、市场响应速度快、新业态发展迅速等优势突出，具有较强抵御风险的能力。同时，近期我国继续扩大对外开放水平，商务部和海关总署等部门出台的稳外贸政策措施，涵盖信保、融资、海运、用工、结算等多个方面，直击行业痛点，具有很强的针对性，为下阶段外贸平稳运行提供了有力保障，主要包括：(一)11月19日，商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施的通知，从扩大出口信用保险承保规模和覆盖面、加大对外贸企业的融资支持力度、优化跨境贸易结算、促进跨境电商发展、提升外贸海运保障能力、加强外贸企业用工服务等方面出台了具体措施。(二)海关总署出台促进跨境电商高质量发展的政策措施，将于12月15日施行，具体措施包括取消跨境电商出口海外仓企业备案、简化出口单证申报手续、扩大出口拼箱货物“先查验后装运”试点和推广跨境电商零售出口跨关区退货监管模式等。(三)为便利中外人员往来，我国继续扩大免签国家范围，11月又宣布两批免签国家名单，韩国、日本等国进入免签名单，可免签进入我国的国家已达38个。(四)我国对外开放水平不断提高。10月，我国与东盟十国领导人宣布实质性结束中国—东盟自贸区3.0版谈判，发表《中国—东盟关于实质性结束中国—东盟自由贸易区3.0版升级谈判的联合声明》。11月，我国与秘鲁签署关于升级中国—秘鲁自由贸易协定的议定书。
此外，当前欧美经济发展好于预期，消费比较强劲。欧元区2024年第三季度实现两年来最快增长；美国第三季度个人消费支出加速至2023年一季度以来的最高水平。美国国务院11月将美国公民赴华旅行提醒由三级降为二级(二级为敦促旅行者“加强防范”，三级为“重新考虑是否前往”)。中国和加拿大两国航空公司将增加直飞航班。中国和印度边境关系取得重要进展，中日近期开展一系列密集、多层级的互动，我国和印度、日本两国关系呈现改善迹象，将为我国与两国的经贸合作创造更为宽松有利的环境，对纺织服装出口也是利好消息。
贸易数据
2024年1-10月，全国货物贸易进出口总值50718.3亿美元，同比(下同)增长3.8%，其中出口29305.9亿美元，增长5.3%，进口21412.4亿美元，增长1.7%，累计贸易顺差7893.5亿美元。
10月，全国货物贸易进出口总值5224亿美元，同比增长6.1%，其中出口3090.6亿美元，增长12.7%，进口2133.4亿美元，下降2.3%，贸易顺差957.2亿美元。
1-10月，纺织品服装贸易额2658.5亿美元，同比增长1.5%，其中出口2482.5亿美元，增长1.7%，进口176亿美元，下降1.4%，累计贸易顺差2306.5亿美元，增长1.9%。
10月，纺织品服装贸易额273亿美元，同比增长10.6%，其中出口254.8亿美元，增长11.9%，进口18.2亿美元，下降4%，贸易顺差236.6亿美元，增长13.3%。
市场分析
2024年1-10月纺织品服装贸易呈现如下特点：
一、10月纺织品、服装出口均实现快速增长
在全球通胀缓和、美联储降息、美欧市场回暖和去年基数较低等因素的拉动下，10月我国纺织服装出口额254.8亿美元，同比增长11.9%，其中纺织品出口额123.9亿美元，同比增长16.1%，服装出口额130.9亿美元，同比增长8.1%。1-10月纺织服装出口2482.5亿美元，增长1.7%，增幅较1-9月扩大1.1个百分点。
二、10月我对美国、欧盟出口增长超20%，对东盟和日本出口恢复增长
10月，在东盟、美国、欧盟和日本四大传统市场中，我对美国和欧盟出口分别增长21.7%和22.6%，对东盟和日本出口由负转正，分别增长9%和1.9%。对四大传统市场合计出口132.5亿美元，占本月出口总额的52%。另外，本月对韩国、英国和俄罗斯出口分别增长14.2%、13.9%和15%。
从1-10月累计出口看，我对东盟、美国和欧盟出口同比保持增长，其中对东盟出口增长6.4%，对美国出口增长7.2%，对欧盟出口增长3.6%。对日本出口同比下降8.8%，降幅较上月收窄1个百分点。1-10月，对上述四大传统市场合计出口1317.8亿美元，占我出口总额的53%。对152个“一带一路”共建国家出口额为1320.9亿美元，同比增长0.5%，占总体出口的53.2%。
(一)10月对美出口增长21.7%，针梭织服装出口量增长35.9%
美国劳工统计局发布报告显示，10月美国CPI同比增速升至2.6%，较上月回升0.2个百分点，核心CPI同比增速较上月持平，为3.3%。10月，我对美出口纺织服装45.2亿美元，同比增长21.7%；增幅较上月扩大13个百分点。对美主要出口产品针梭织服装出口额27.4亿美元，同比增长26.6%。其中，出口量同比大幅增长35.9%，出口单价下降6.8%，单价较上月持平。
1-10月，对美出口额423.1亿美元，同比增长7.2%。其中主要产品针梭织服装出口额260亿美元，同比增长6.6%，出口量同比增长16.7%，出口单价下降8.7%。
从美国进口数据看，9月美国自全球进口纺织服装119.7亿美元，同比增长9.5%。其中自中国进口额增长7.6%，自越南进口增长18.4%，自印度进口增长10.7%，自孟加拉国进口增长20.3%，中、越、印、孟四国占比分别为27.7%、15.4%、8.2%和6.1%。从量价指数看，美国本月进口数量增长18.6%，进口单价下降7.7%。
(二)10月对东盟出口增长9%，纱线面料出口增长15.2%
东盟经济形势呈现稳健复苏态势，越南、印尼、柬埔寨等国服装出口复苏带动了我纺织品对东盟国家出口。10月，我对东盟出口纺织品服装42.2亿美元，同比增长9%，其中出口纱线面料23.2亿美元，同比增长15.2%，增速较上月扩大12个百分点，对越南、柬埔寨和印尼纱线面料出口同比分别增长9.3%、39.6%和25.3%。我对东盟服装出口额11.1亿美元，同比下降1.3%。
1-10月，我对东盟出口纺织服装430.4亿美元，同比增长6.4%；其中对越南出口纺织服装150.9亿美元，同比增长6.4%；对马来西亚出口53.3亿美元，同比增长0.6%；对柬埔寨出口48.5亿美元，同比增长32.3%。分产品看，1-10月我对东盟出口纱线面料226亿美元，同比增长11.2%；出口服装121亿美元，同比下降1.5%。
(三)10月对欧盟出口增长22.6%，针梭织服装出口量增长37.8%
欧盟委员会2024年秋季经济报告预测2024年欧盟国内生产总值GDP将增长0.9%，欧盟经济恢复温和增长。10月，我对欧盟出口纺织服装31亿美元，同比增长22.6%。从国别看，对德国、西班牙、荷兰出口增长较多，10月我对上述四国出口额分别为5.1、4.6、3.9亿美元，增幅分别达15.9%、33.5%和20.9%。从产品看，10月对欧盟出口针梭织服装18亿美元，同比增长20.7%，其中，出口数量增长37.8%，出口单价下降12.4%。
1-10月，我对欧盟出口纺织品服装331.9亿美元，同比增长3.6%；其中主要产品针梭织服装出口额196.8亿美元，增长1%，其中出口数量增长9.7%，出口单价下降7.9%。
从欧盟进口数据看，9月欧盟进口纺织服装123.6亿美元，同比增长16.7%。前三大进口来源地分别为中国、孟加拉国和土耳其，进口额分别为45.5、17.2和13.1亿美元，三者占比分别为36.8%、13.9%和10.6%。同比来看，自中国、孟加拉国和土耳其进口额分别增长32.9%、10.9%和1.5%。
(四)10月对日出口恢复增长，针梭织服装出口量增长4%
日本统计局数据显示，10月总体通胀率降至2.3%，是1月以来的最低水平，低于9月的2.5%。在不包括新鲜食品的核心通胀方面，数据也同样展现出回落趋势，从9月的2.4%降至2.3%。10月，我对日本出口纺织服装14.1亿美元，同比增长1.9%，结束了自去年5月以来连续17个月的同比下降。主要出口产品针梭织服装出口额9.1亿美元，增长2.9%，其中出口数量由负转正，增长4%；出口单价下降1.1%，降幅较上月收窄3个百分点。
1-10月，我对日累计出口纺织服装132.4亿美元，同比下降8.8%。其中，出口针梭织服装85.9亿美元，同比下降9.7%；对日针梭织服装出口量价齐跌，出口数量下降5.7%，出口均价下降4.2%。
从日本进口数据看，9月日本进口纺织服装31.8亿美元，同比下降5%。中国、越南和柬埔寨为前三大进口来源地，纺织服装进口额分别为16.6、4.9和1.5亿美元，三者占比分别为52.3%、15.4%和4.6%,其中自中国和缅甸进口同比分别下降11.4%和11.7%，自越南进口增长2%。
(五)10月对“一带一路”共建国家出口增长9.5%，1-10月累计出口同比微增
10月，我对152个“一带一路”共建国家出口纺织服装135.4亿美元，同比增长9.5%。其中，对俄罗斯出口5.7亿美元，同比增长15%；对吉尔吉斯斯坦出口7.2亿美元，下降0.5%；对阿联酋出口3.7亿美元，增长9.1%；对埃及出口增长30.7%，对伊拉克出口增长22.2%。
1-10月，我对“一带一路”共建国家共出口纺织服装1320.9亿美元，同比微增0.5%，“一带一路”市场在我出口的比重约为53.2%。
三、大类商品出口数量增幅超20%，出口价格降势不改
10月，纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装出口额同比增长23.7%、17%、13.1%和7.4%。纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装出口量分别增长28.6%、22.7%、30.2%和23.9%。四大类商品出口单价延续跌势，纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装出口单价分别下降3.8%、4.7%、13.1%和13.3%。
1-10月，纺织品累计出口额1167.7亿美元，同比增长4.2%；服装出口额1314.8亿美元，同比下降0.5%。四大类商品中，纱线出口额微增0.5%，面料出口额增长4.9%；家用纺织品出口额增长4.1%，针梭织服装出口额下降0.5%。四大类商品全部呈现量升价跌的态势,出口数量方面，纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装分别增长1.5%、10.4%、18.9%和13.3%；出口价格方面，纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装则分别下降1%、5%、12.5%和12.2%。总体看，制成品价格下跌幅度超过中间品，制成品厂商的利润空间遭到挤压。
四、10月江浙沪出口增长超20%，1-10月主要省市出口企稳
10月，江浙沪地区出口增速较快，排名前7的重点地区中浙江、江苏、广东、山东和上海分别增长24.8%、20.5%、12.5%、16.4%和22.1%，福建和新疆分别下降14.6%和2.7%。
1-10月，主要省市出口形势企稳，排名前7的主要省市中，浙江、江苏、广东、山东、上海和新疆分别增长5.7%、7.1%、0.4%、0.1%、3.6%和5.5%，福建出口同比下降2.6%。全国31个省(市、区，不含港、澳、台)中的17个实现出口增长，其中黑龙江(14%)、海南(579%)、山西(32%)、贵州(29%)增幅较大。
五、10月服装进口增长13.3%，1-10月中间品进口量价齐跌
10月，纺织服装进口18.2亿美元，同比下降4%，纺织品进口额降幅收窄，服装进口额受单价上涨增幅扩大。纺织品进口额8.9亿美元，下降16.6%。其中，纱线进口额4.1亿美元，下降29.4%，进口量下降21.3%,单价下降10.3%。面料进口额2.4亿美元，下降5.1%，进口量下降8.2%，单价增长3.4%。服装进口额9.3亿美元，同比增长12.3%。其中针梭织服装进口额8.1亿美元，同比增长13.3%，进口量增长0.4%,单价上涨12.8%。
1-10月，纺织服装累计进口176亿美元，同比下降1.4%。其中纺织品进口89.8亿美元，下降7.2%，服装进口86.2亿美元，增长5.5%。大类商品中，纱线累计进口额下降11.8%，进口量下降5.6%，单价同比下降6.6%。面料进口额同比下降3.3%，进口量下降2.5%，单价下降0.8%。针梭织服装进口额增长6.3%，进口量下降1.4%，单价上涨7.7%。
六、新棉大规模上市，棉花进口量下降
根据中国棉花协会发布的信息，10月，在国家一系列经济刺激政策和双11促销季等因素影响下，棉纺织行业需求略有改善，随着新棉大量上市，棉花价格逐渐从高位回落。月内全国棉花采收进入高峰期，进度较上年明显提前，市场心态趋于理性，收购价格虽同比大幅下跌，但收购秩序总体稳定。新疆棉花丰产已成定局，期末库存水平较高，预计全年度棉花供给仍然宽松，棉纺织行业季节性好转可持续性不足，随着淡季来临，订单出现下滑趋势，企业经营压力仍然较大。
10月，我国进口棉花11万吨，环比下降8.3%，同比下降63.3%。主要进口来源国中，巴西棉占比为40%，环比增长26%，居首位；澳棉占比35%，排第二。进口均价1893美元/吨。1-10月，我国累计进口棉花237万吨，同比增长71%，进口均价2053美元/吨。
化学纤维进口量升价跌，10月进口量同比增长22.1%，进口均价下降5.3%。1-10月累计进口量增长17.6%，进口均价下降7.3%。
受外围市场影响，10月国内棉价从高位回落。同期，美国大选和美联储降息结果未定，市场观望情绪较为浓厚，国际棉价震荡走低，跌幅大于国内，内外棉价差有所扩大。中国棉花价格指数(CCIndex3128B)月均价为15528元/吨，环比上涨503元，同比下跌2403元。Cotlook A指数月均价为83.6美分/磅，环比增长1.3%，同比下跌12.5%，折1%关税价格为14584元/吨，低于国内棉价944元，价差较上期扩大409元。
