【中间品形势综述】

　　今年以来，我国外贸顶住压力，展现出较强韧性。前10个月我国外贸进出口总值36万亿元，同比增长5.2%。外贸新动能加速培育，国际市场份额持续增加，我国出口对全球出口增长贡献率位列第一。中国外贸发展整体保持质升量稳的良好发展势头。从中间品贸易情况看：

　　1-10月纱线面料出口双增长

　　从纱线面料整体出口看，2024年1-10月我国中间品出口678亿美元，同比增长4.1%，主要为面料带动。从具体产品看，纱线出口117亿美元，同比增长0.5%，面料出口561亿美元，同比增长4.9%。

　　1-10月中间品进口持续下降

　　从进口看，我国中间品进口持续下降，1-10月纱线面料进口65.7亿美元，同比下降9.1%。从具体产品看，纱线进口43.5亿美元，同比下降11.8%，面料进口22.2亿美元，同比下降3.3%。

　　10月中间品出口大幅上涨，进口持续下降

　　从出口看，10月我国出口中间品72.7亿美元，同比上涨18.1%，其中出口纱线12.3亿，同比增长23.7%，出口面料60.4亿美元，同比增长17%。

　　从进口看，10月我国进口中间品6.5亿美元，同比下降22%，其中进口纱线4.1亿美元，同比下降29.4%。进口面料2.4亿美元，同比下降5.1%。

　　特朗普宣布中国、加拿大、墨西哥三国加征关税

　　在2024年美国总统竞选期间，特朗普以关税作为其经济纲领的核心原则。近期特朗普又在社交媒体上表示，将在上任第一天签署行政令，对墨西哥、加拿大的所有产品加征25%关税，并将对中国产品额外加征10%的关税。2018年加征关税之后，墨西哥、加拿大成为中国商品出口美国的重要“中转地”，中国企业也纷纷在墨西哥投资设厂，特朗普对加拿大、墨西哥加征关税，应该同样也是为避免中国商品通过加拿大、墨西哥出口美国，从而将中国排除在北美供应链之外，如墨西哥总统辛鲍姆表示，政府已要求墨西哥企业用当地制造的零部件替代中国制造的零部件。

　　其就任后，如围绕美国优先立场，促使制造业回流，对中国加征关税，则我会预计，在政策落地前，纺织服装外贸将出现抢出口现象，2025年上半年对美国出口或呈快速增长态势；政策落地后，短期内纺织服装对美国出口预计下降40-50%；长期看，中美贸易进一步脱钩，供应链加速向海外转移。

　　【出口情况】

　　我国对东盟出口保持2位数增长

　　中国纱线、面料对第一大市场东盟出口保持2位数增长。

　　这主要还是源于美国温和去库存趋势仍在持续。美国无论是服装服饰零售额还是批发商服装及服装面料销售额，均处近6年最高水平。预期2025年还将持续这一趋势，将对我国中间品出口有一定带动作用。

　　1-10月对东盟出口纱线面料出口持续增长

　　东盟是我国纱线出口第一大市场，占我国出口总额的比重超过20%。1-10月我国对东盟出口纺织服装430.4亿美元，同比增长6.4%。中间品纱线面料出口226亿美元，同比增长11.2%。其中纱线出口26.1亿美元，同比增长18.5%；面料出口199.9亿美元，同比增长10.4%。从商品结构看，对东盟出口以化纤纱线为主，占比超过75%，棉纱线出口占12%。

　　10月对东盟出口纱线2.6亿美元，同比增长20.6%。主要源于美国市场进入补库存周期，欧盟同时带动纱线面料等中间品订单增长。

　　越南：1-10月我国对越南出口纱线12.2亿美元，同比增长22.1%。10月我国对越南出口纱线1.3亿美元，同比增长29.3%。

　　美欧对服装等制成品需求恢复，带动越南对我国中间品需求。2024年1-8月越南纺织服装产品对美国出口增长8.6%，对日本出口增长6.4%，对欧盟出口增长8.8%。

　　柬埔寨：柬埔寨财经部(MEF)最新发布的报告预计2024年柬埔寨经济将实现6%增长，以服装加工业为主的工业将实现7.9%增长。柬埔寨现为我国对东盟第二大中间品出口国，1-10月我国对柬埔寨纱线出口3.6亿美元，同比增长35.6%。

　　缅甸：1-10月我国对缅甸出口纱线0.81亿美元，同比下降19.4%；10月我国对缅甸出口纱线615.3万美元，同比下降21%。受政局和欧美制裁影响，我国对缅甸中间品出口有所回落。

　　我国对巴基斯坦出口纱线大幅增加

　　1-10月对印度出口纱线7.9亿美元，同比下降36.8%；10月对印度出口纱线0.9亿美元，同比增长6.2%。

　　1-10月对巴基斯坦出口纱线8.8亿美元，同比增长44.2%；10月对巴基斯坦出口纱线1.2亿美元，同比大幅增长98.4%。巴基斯坦对中国高支纱需求增加。

　　1-10月对孟加拉出口纱线10.4亿美元，同比增长9.4%；10月对孟加拉出口纱线0.8亿美元，同比增长2.1%。

　　对中东、北美洲、欧洲纱线出口均下降

　　中东(21国)：1-10月中东国家在我国纱线出口中占比14.3%。1-10月我国对中东国家纱线出口17亿美元，下降2.0%。其中对中东主要出口国中，土耳其纱线出口下降，下降17.3%；对埃及、阿联酋、摩洛哥分别出口增长10.4%、24.2%、3.8%。

　　(注：中东地区21国：土耳其、埃及、阿联酋、约旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿尔及利亚、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也门、黎巴嫩、叙利亚、科威特、利比亚、卡塔尔、苏丹、巴林、巴勒斯坦)

　　美洲：1-10月我国对北美洲纱线出口同比下降19.5%。对拉丁美洲地区纱线出口同比增长4.8%，其中对巴西、哥伦比亚、秘鲁等主要出口国出口增长，分别增长12.4%、7.8%、17.5%，对墨西哥出口下降，降幅7.0%。中秘共建钱凯港开通，将中国与秘鲁之间单程海运时间缩短至23天，物流成本节约最少两成。

　　欧洲：1-10月我国对欧洲纱线出口同比下降9.5%。排名前十的国家和地区中，除葡萄牙和法国增长外，分别增长15.2%和10.4%，其余8国均下降。其中降幅最大的是英国，同比下降24.3%，其次是波兰和荷兰分别下降23.3%和21.4%。

　　纱线出口量下降，出口单价小幅上涨

　　1-10月纱线出口508.5万吨，同比下降0.8%；单价2.30美元/公斤，同比增长1.3%。纱线出口数量下降幅度收窄，出口单价微增。

　　从具体产品看，2024年1-10月棉纱线出口24.3万吨，增长23%；出口额9.8亿美元，增长21.8%。化纤纱线出口479.9万吨，下降1.7%；出口额976.3亿美元，增长0.4%。丝纱线出口2573千克，增长5.7%；出口额为1.3美元，同比下降3.6%；羊毛动物毛纱线出口1.9万吨，下降10%；出口额为5.5亿美元，同比下降27.4%。

　　主要省市中江苏、山东、广东三省出口增长

　　沿海各省市是纱线出口主力，排名前五的省市分别为浙江、江苏、福建、山东、广东，合计占比80%。五大省市除浙江和福建省下降外，其余均增长。江苏省出口27.1亿美元，同比增长12.5%，山东省出口6.8亿美元，同比增长15.4%，广东省出口5.3亿美元，同比增长10.7%。浙江和福建出口额分别为45.2和10.8亿美元，降幅分别为5.3%和4%。

　　【进口情况】

　　10月进口大幅下降

　　10月我国进口纱线4.1亿美元，同比下降29.4%，我国进口纱线主要来源地均下降，其中自越南、印度、巴基斯坦、乌兹别克斯坦大幅下降，分别为14%、78.7%、53.5%和73.6%。主要由于棉纱线进口大幅下降导致，棉纱线同比下降36.9%。

　　从大类产品看，2024年1-10月进口棉纱线29.7亿美元，同比下降17.7%，进口数量124.4万吨，同比下降9.8%；进口化纤11.9亿美元，同比上涨3.4%；进口丝线和羊毛、动物纱线分别为292.9万美元和1.1亿美元，同比增长47%和14.4%。我国纱线进口以棉纱线为主，占纱线进口总额的70%。

　　从进口来源看，进口棉纱的前5大来源地全部来自亚洲地区，前五大来源地合计占比90%。2024年1-10月，我自棉纱前五大来源地除乌兹别克斯坦和马来西亚外均下降，自越南进口棉纱线75.7万吨，同比增长4.9%，占棉纱线进口总量60.9%，进口金额达15.8亿，同比降7.3%，占进口总额的53.2%。我自乌兹别克斯坦、马来西亚进口棉纱线分别增长21.4%和13.6%，自巴基斯坦和印度进口棉纱线下降，分别下降33%和57.9%。