【本月综述】中国棉纺织行业协会(以下简称中棉行协)跟踪数据显示，2021年8月，棉花、棉纱价格先涨后跌，坯布价格小幅上涨后回落，市场购销走弱，库存出现累积，开机率有所下降。

　　【企业篇】

　　一、原料采购及库存情况

　　与7月相比，8月棉纺织企业原料采购、消耗及库存增加；纱、布生产小幅增加，销售下降，库存上升。

　　(一)原料采购情况

　　8月跟踪企业原料采购环比增加10.40%，原料中原棉采购量环比增加15.06%，其中进口棉采购量环比增加56.54%；非棉纤维采购量环比增加1.98%。8月下旬棉花价格回落，叠加纺企对新棉上市后成本高的担忧，提前备货的意愿较强，逢低加大采购量。

　　从原料价格看，8月国内棉花价格冲高回落，内外棉价差环比缩小。8月31日，郑棉期货主力合约17270元/吨，环比下跌65元/吨；国内标准级棉花价格17895元/吨，环比下跌90元/吨；cotlook A指数103.75美分/磅，环比上涨3.5美分/磅，折1%关税价格16487元/吨，内外棉价差1408元/吨，价差较上月缩小658元/吨左右。非棉纤维方面，8月粘胶短纤价格下跌，8月31日价格为13000元/吨，环比下跌150元/吨；涤纶短纤价格下跌，8月31日价格为6900元/吨，环比下跌450元/吨。

　　(二)原料消耗及库存情况

　　跟踪数据显示，棉纺织企业原料消耗量环比增加0.73%，其中，原棉消耗量环比增加1.36%，非棉纤维消耗量环比下降0.47%。截至8月底，原料库存环比增加2.49%，同比增加3.33%。其中，原棉库存环比增加3.74%，同比增加3.00%；非棉纤维库存环比下降0.99%，同比增加4.28%。

　　二、产品生产情况

　　跟踪数据显示，8月棉纺织企业纱产量环比增加0.65%，同比增加16.38%；布产量环比增加0.52%，同比增加8.80%。8月，市场旺季不及预期，企业接单情况不理想，同时，受国内疫情及部分地区限电影响，开机率略有下降。

　　截至8月底，跟踪企业纺纱、织造设备利用率分别为94.61%和89.60%，环比分别下降0.59和0.86个百分点，其中，纺纱设备利用率高于85%的企业占比91%，环比下降2个百分点；织造设备利用率高于85%的企业占比83%，环比下降2个百分点。

　　三、产品销售及库存情况

　　跟踪数据显示，8月纱、布销售量环比分别下降0.91%和9.09%。从价格看，棉花价格冲高回落，棉纱价格随之先涨后跌，棉布价格小幅上涨后回调，市场购销放缓。8月31日，32支纯棉普梳纱价格26900元/吨，环比上涨80元/吨；30支纯粘胶纱价格17600元/吨，环比下跌200元/吨；32支纯涤纶纱价格11870元/吨，环比下跌580元/吨。坯布价格小幅下跌，8月31日全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜纹价格6.14元/米，环比下跌0.06元/米。

　　库存方面，截至8月底，纱、布库存环比分别增加0.29%和6.36%。8月，市场整体购销逐步走淡，尤其在下旬棉花价格下跌后，市场观望情绪增强，采购意愿减弱，纺企库存开始增加，整体看纱、布库存仍控制在一个月以内，低于往年同期水平。

　　【集群篇】

　　一、设备利用情况

　　根据对集群情况的跟踪调查，2021年8月集群生产运行情况与行业基本一致，开机率环比下降。

　　跟踪数据显示，8月集群内企业数量同比下降2.3%，从业人员数量同比下降4.7%，其中规上企业从业人员数量同比下降1.2%。

　　集群企业设备利用率平均在76%左右，环比下降1个百分点，同比增长1.1%，其中规上企业在85%左右。

　　二、纱、布产能及产量情况

　　跟踪集群纺纱产能同比下降0.8%，织布产能同比下降0.5%。企业逐步淘汰落后产能，产能下降但生产效率提高，产量增长。

　　产量方面，集群企业各类纱线产量同比增长10.9%，其中规上企业同比增长11.3%；布产量同比增长7.9%，其中规上企业同比增长11.1%。

　　三、后期生产计划

　　目前正值“金九银十”，但市场需求却无明显改善，下游织造企业订单不足，购销不及预期。随着国庆假期的临近，部分企业有放假打算，订单较多的企业安排轮班，对于后期市场企业持谨慎观望态度，购销积极性不高，避险情绪升温。

　　本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会，涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约75%，具有行业代表性。