福能股份(600483):公开发行可转换公司债券发行结果

http://www.texnet.com.cn/ 2018-12-13 09:14:00 来源:证券时报网

保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建福能股份有限公司(以下简称“福能股份”或“发行人”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1732号文核准。本次发行的可转债简称为“福能转债”,债券代码为“110048”。

本次发行的可转债规模为28.30亿元,向发行人在股权登记日(2018年12月6日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足28.30亿元的部分由保荐机构(主承销商)平安证券股份有限公司余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2018年12月7日(T日)结束,配售结果如下:

类别 配售数量(手) 配售金额(元)
原有限售条件股东 237,782 237,782,000
原无限售条件股东 671,691 671,691,000
合计 909,473 909,473,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于2018年12月11日(T+2日)结束。保荐机构(主承销商)根

类别 认购数量 (手) 认购金额 (元) 放弃认购数量(手) 放弃认购金额(元)
网上社会公众投资者 97,215 97,215,000 10,102 10,102,000

三、本次可转债网下认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网下认购缴款工作已于2018年12月11日(T+2日)结束。主承销商根据资金到账情况,对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

类别 认购数量 (手) 认购金额 (元) 无效认购数量(手) 无效认购金额(元)
网下机构投资者 1,813,210 1,813,210,000 0 0

本次发行网下机构投资者申购资金的到账情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网下发行配售过程经北京国枫律师事务所现场见证。

四、保荐机构(主承销商)包销情况

根据承销团协议约定,本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销数量为10,102手,包销金额为10,102,000元,包销比例为0.36%。

2018年12月13日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

五、本次可转债发行结果汇总

类别 认购数量 (手) 认购金额 (元) 放弃认购数量(手) 放弃认购金额(元)
原有限售条件股东 237,782 237,782,000 0 0
原无限售条件股东 671,691 671,691,000 0 0
网上社会公众投资者 97,215 97,215,000 10,102 10,102,000
网下机构投资者 1,813,210 1,813,210,000 0 0
保荐机构(主承销商)包销 10,102 10,102,000 0 0
合计 2,830,000 2,830,000,000 10,102 10,102,000

六、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心63层电 话:0755-22626653,0755-22625850,0755-33528839,0755-33547192联 系 人:股权资本市场团队

发行人:福建福能股份有限公司保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司

2018年12月13日

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