从四家上市公司一季度经营情况解析国内合成革市场发展方向

http://www.texnet.com.cn/ 2018-06-06 16:47:02 来源:中国纺织报

  近年来,国家在环保要求和资源利用方面提出了更严格的要求,使合成革行业在原材料、能源等方面受到愈加严格的限定。同时,受国内经济下行压力较大、下游消费需求疲软等因素影响,国内合成革行业面临调整转型。从市场需求角度来看,普通合成革制品销售难度逐渐加大,而以超纤合成革和聚氨酯合成革为代表的环保、功能型合成革逐渐受到消费者青睐,市场资源进一步向优势企业集聚,已初步显现整合态势;超纤合成革领域,已有华峰超纤、双象股份、同大股份3家骨干企业;聚氨酯合成革领域,安利股份市场份额占比突出。本期,我们重点分析了国内超纤合成革和聚氨酯合成革的市场现状、未来发展趋势,以及4家合成革上公司一季度经营情况、核心竞争力,希望能对行业发展起到促进作用。

  超纤合成革

  政策扶持力度大市场空间待提升

  近年来,国家在环保要求和资源利用方面提出了新的要求,使超纤合成革行业在原材料、能源等方面受到愈加严格的限定,行业面临更为科学的调整,进而通过转型升级,使资源进一步向优质企业集聚,从而获得更好的发展环境,以利于建成代表全球先进水平的超级实体。

  由于受国家资源导向和环境保护的考量,使低档人造革的生产日益受限,同时欧盟、日本等国家的绿色壁垒也较大程度地限制了常规合成革的消费,常规合成革及其制成品的发展空间趋紧。天然皮革由于本身资源的有限性及动物保护理念的加强,市场占有份额逐渐减少,而生态超纤高仿真合成革因其特有的高仿真性能受到国家产业政策鼓励和支持,形成对天然皮革和PVC人造革的良好替代。

  超纤合成革材料因其技术含量高,具有天然皮革柔软、吸湿性好等优点,以及其在机械强度、耐化学性、质量均一性、自动化剪裁、加工适应性等方面特性,逐渐成为合成革重点发展的方向。目前,超纤合成革已广泛应用于鞋类、沙发家具、箱包、球类等下游行业,并向手套、服装、汽车内饰、军工等应用领域不断延伸,随着下游行业快速发展和应用领域不断延伸,超纤合成革材料需求总量持续稳定增长。

  随着生态超纤高仿真合成革工艺技术的不断发展成熟和人们消费理念的转变,其下游应用领域也在不断拓展,现已逐步扩大到汽车内饰、酒店和室内装饰等新领域,呈现出良好的发展态势。未来,具有环保和高仿真性能的超纤合成革预计将以超越合成革行业平均速度发展。伴随国家及地方政府对环保要求和监管力度日益严格,国内第一代、第二代合成革行业落后产能将会进一步加速淘汰,行业资源会逐步向第三代生态高仿真面料生产企业转移,拥有技术和市场优势的龙头企业将会在竞争中获得更多的发展机遇。

  当前,国内具备从事超细纤维合成革生产能力的上市公司包括华峰超纤、同大股份、双象股份3家企业。业内专家分析,虽然超纤革近几年快速发展,但目前超纤合成革在合成革领域的消费占比较低,提升空间仍然很大,预计未来超纤合成革的增速仍将远快于整个合成革行业的增速,超纤合成革在合成革的消费占比也将继续提升。

  华峰超纤:全力捕捉技术储备与市场需求共振点

  企业简介上海华峰超纤材料股份有限公司专注于超纤材料的研发、生产和销售,拥有包括革用PU树脂、超细束状纤维纺丝、无纺布、含浸等以及贴面、染色等所有产品涉及的工艺研发和生产能力,是国内目前超纤材料产销规模最大的企业。

  经营情况今年一季度,华峰超纤实现营业收入7.16亿元,同比增长65.26%;归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元,同比上升279.69%。

  核心竞争力自成立以来,华峰超纤坚持以技术创新不断开拓产品应用的新领域,打破传统消费理念,提高人类生活质量。公司生产的超纤合成革材料可以最大限度的还原真皮优良的触感和舒适度,并在回弹性、强度等性能上全面超越真皮,目前已广泛应用于运动、休闲生活和工业产品等众多领域。

  近年来,华峰超纤进一步优化销售渠道。一方面,通过参加更多的优质展会、实地拜访客户、当面洽谈,拉近公司与客户、华峰与市场的距离,让公司更加准确地了解市场信息、对潜在市场的挖掘更有方向,对国外市场的布局重新细分定位;另一方面,还重点加强了对终端品牌工厂、同行的合作伙伴等新型营销渠道构建。

  强力推进技术创新,捕捉技术储备与市场需求的共振点是华峰超纤市场不断扩大的另一重要保障。公司在研发与自主创新方面不断增大投入,提升现有技术优势,并在产品技术应用的开发上紧密贴近市场需求,持续推出新产品,创造新的业绩增长点。

  此外,华峰超纤还建立了实用高效的信息系统,真正形成对企业管理决策和业务发展的全方位信息化支撑。MES项目2016年已经在华峰超纤生产系统落地上线,如今MES经过不断的优化,成效更加明显。2017年底,华峰超纤还启动了ERP及产业链平台项目,将借助信息化手段,重点打通生产、销售、财务、物流等核心业务环节的数据流通和流程节点,提高运营效率,优化管理模式。

  在下一个发展阶段,随着超纤材料的市场需求总量的持续稳定增长,华峰超纤将立足于超纤本身的特点和优势,开发更多新的功能性应用领域。

  双象股份:构筑完整产业链打造一站式供应服务

  企业简介无锡双象超纤材料股份有限公司是一家同时拥有超细纤维超真皮革、PU合成革、PVC人造革生产能力的企业,可以为客户提供一站式服务,其超细纤维超真皮革技术处于国内领先水平。

  经营情况今年一季度,双象股份实现营业收入2.85亿元,同比增长14.52%;归属于上市公司股东的净利润为225万元,同比下降42.34%。

  核心竞争力无锡双象具有业内领先的自主创新能力和研发实力,是行业内唯一承担并完成“国家863计划项目”——超细纤维超真皮革关键技术研究的企业,并先后承担了国家优秀火炬计划项目以及江苏省重大科技成果转化项目等多项国家级、省级重大科研项目,是国内少数几家获得“中国生态合成革”和“中国生态超细纤维合成革”标志认证的企业。

  双象股份始终注重产品质量。公司建立了健全且稳定的质量保证体系,具有完整的产品试验、检验、测试设施,先后通过了ISO9001∶2008、IATF16949∶2016质量管理体系认证,以及CQC产品认证。为稳定公司在创新开发条件下的产品品质,不断增强和提升公司产品在市场的竞争力,公司坚持“不断以最优良最完美的产品和服务提供于市场”,以精细化管理、精品生产为手段,实现产品质量市场免检为目标,基本形成在生产工艺技术、生产装备水平、生产过程控制、检验测试手段、清洁生产等方面的行业突出优势。

  此外,双象股份具有完善的产品链,同时具备超细纤维超真皮革、PU人造革和PVC人造革生产能力,产品覆盖装饰革、运动器材革、汽车内饰革等领域,不同型号、规格和品种多达上千种。公司的产品链与下游厂商多种类、多层次的产品结构和生产配料特点相吻合,可以为客户提供“一站式”供应服务,降低其采购成本。

  同大股份:成立安全环保部加大超低排放投资改造力度

  企业简介山东同大海岛新材料股份有限公司是国内最早从事生态型高仿真超细纤维人工革研发、生产的企业,拥有核心专利技术10项,就产能、技术创新能力来讲,属于行业领军企业之一。

  经营情况今年一季度,同大股份实现营业收入0.99亿元,同比下降-1.88%;归属于上市公司股东的净利润为28.7万元,同比下降92.85%。

  核心竞争力同大股份主营产品为生态超纤高仿真合成革,产品在国内中高端市场占有一定份额,还远销欧、美、东南亚各国,“同大”品牌在世界超纤革领域享有一定知名度。

  面对国内合成革行业的众多挑战,同大股份立足现实,调整产品结构、提升科技水平、打造高品质产品、全面挖潜增效推行创新。

  在原材料采购方面,同大股份准确掌握市场信息、分析价格走势和国内外经济形势,密切关注市场动态。根据趋势确定采购行为的实施,采取涨前及时锁定,落前多批次少量购入的策略,最大限度缓解了原材料市场波动给公司造成的不利影响。

  在产品研发方面,同大股份全力开发新产品、改良传统品种,完成新产品开发16项、技术工艺改进8项、优化工艺降低成本6项、申报专利3项、参与起草行业标准4项,主创的“超棒皮”系列产品已进入市场推广阶段。

  在环保与安全方面,同大股份成立安全环保部,减少地下水开采、加大锅炉超低排放投资改造力度,废水、废气稳定达标排放,进一步削减污染物排放总量,基本杜绝了废水外排。此外,公司还加强新产品投产前质量管控,杜绝各工序超定额质量问题的发生,以确保产品质量,减少异常产品,实现质量零事故。

  聚氨酯合成革

  行业资源集中化应用领域渐拓宽

  近几年来,国家及地方政府部门陆续出台和实施大气污染防治计划、合成革行业整治实施方案、合成革与人造革行业环境准入条件等环境保护措施,对国内合成革行业整体产能,以及企业运营投入产生不利影响。随着环保要求的日益严格,监管力度进一步加强,国内多数中小型合成革企业的粗放式管理发展越来越困难,行业整合升级逐步加速,落后产能逐步淘汰,行业集中度会进一步提高,行业整体工艺装备技术水平进一步提升,行业资源逐步向优势企业转移,为规模大、综合实力强的合成革企业在竞争中带来更多的发展机遇。

  自“聚氯乙烯(PVC)普通人造革生产线”被列入国家《产业结构调整指导目录》限制类发展项目后,聚氨酯合成革逐步受到国家产业政策的鼓励和支持,并代替天然皮革和PVC人造革畅销市场。同时,随着聚氨酯合成革工艺技术的不断发展和成熟,合成革下游应用领域也在不断拓展,已经从鞋、箱包手袋、服装、沙发家具、球类、票夹、腰带、证件文具等传统领域,逐步扩大到包装、汽车内饰、装饰等新领域。尤其是生态功能性聚氨酯合成革因其既具备生态环保性,同时又可实现高性能、多功能,可满足下游多领域市场的多种需求,呈现出良好的发展态势,将以超越人造革合成革行业平均速度发展,市场前景广阔。

  从技术发展的角度来看,生态功能性PU合成革及超细纤维PU合成革将可能成为未来市场的主导产品,同时随着用户消费观念的转变和下游制品业的要求提高,大量消费需求也将随着生物质聚氨酯合成革产品品质的提高和差异化功能的增加而越来越大。

  然而需要注意的是,由于现阶段国内外市场需求不旺,企业要素成本上升,合成革行业下行压力加大,不少企业生产经营困难,合成革行业正进入深度调整的新阶段,未来量的增长将让位于质的提高。业内人士分析,聚氨酯合成革行业和企业在新阶段的主要任务是,在结构优化、发展质量和效益稳定提高的基础上,积极化解过剩产能,依靠技术进步,大力实施差异化和高端化战略,大力开发新产品,不断提升高端产品比例,实现新的产需平衡,这是行业提高产业素质和实现产业升级的要求,也是行业走出困境的重要举措。

  安利股份:两手抓战略扩大市场份额及覆盖面

  企业简介安徽安利材料科技股份有限公司现拥有20条干法生产线和20条湿法生产线,实现年产聚氨酯合成革8000万米,是目前国内专业研发生产生态功能性聚氨酯合成革规模最大的企业,被国家工信部认定为国家级“绿色工厂”。

  经营情况今年一季度,安利材料实现营业收入3.69亿元,同比增长12.15%;实现归属于上市公司股东的净利润为-913.04万元,同比下降702.86%。

  核心竞争力作为目前全球专业研发生产经营生态功能性聚氨酯合成革规模领先的品牌企业,安利股份自成立以来就注重工艺集成协同创新。如今,公司已集成单涂、含浸、一次性强制含浸,以及连续揉纹、抛光、真空吸纹等多种工艺技术,同时公司下属控股子公司拥有PU树脂研发生产能力,PU合成革和PU树脂一体化研发生产,可充分满足市场快速变化的多样化需求。

  安利股份致力于研发经营生态环保、高功能化的聚氨酯合成革,产品的高优生态功能性是公司产品的核心优势,其各项生态环保性指标和功能性指标均达到或优于欧盟REACH、ROHS等国际先进标准和国家生态合成革产品技术标准,公司的生态功能性聚氨酯合成革突破了欧美等国家和地区的“绿色壁垒”,远销欧盟、美国等贸易壁垒最多的国家和地区。安利股份也是国内同行业内唯一同时通过“中国生态合成革”标志认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO14024中国环境标志产品认证的企业。

  在下一个发展阶段,安利材料将稳步实施“两手抓”战略:一方面,增产增销大众市场和常规产品,稳定扩大鞋类、沙发家具等常规产品的销售,扩大市场份额和市场覆盖面;另一方面,加强高技术含量、高附加值产品的开发销售,坚持中高端市场定位,以新优产品参与市场竞争,努力扩大无溶剂革、功能皮等系列产品,以及汽车内饰、运动装备等新兴市场产品的开发销售,满足下游客户多样性、个性化需求,确保重点产品保持较大的销量,提升公司核心竞争能力和整体效益。

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